דרה רוצה שבני המשפחה יתגבשו ויגבו האחד את השני בעת הצורך. הוא וריינבו מקימים את "קבוצת ג'ונסון", וממנים את זואי ואנדרה ג'וניור חסרי ההתלהבות לשמרטפים של התאומים.

רובי, אימו של דרה, מגיעה לביקור וחונקת מאהבה את דרה ואת כל הסביבה. העניין יוצר חיכוכים בבית, ודרה מנסה למצוא דרך שבו שתי הנשים החשובות בחייו יוכלו להסתדר האחת עם…

הילדים דוחפים את האף בענייניו של דרה לגבי המסעדה הזולה בשכונות, שבה הוא אוהב לבקר. דרה מחליט להחזיר את הילדים למציאות, ומתעקש שכל הילדים ימצאו עבודה.

דרה חושש שמסורת החג שלו תיהרס, כאשר הילדים הבוגרים לא מוכנים לשתף פעולה בתחרות בה הזוכה הוא זה שמבצע את התעלול המוזר ביותר של ליל כל הקדושים.

דרה וריינבו מחליטים להפסיק "להחטיף" לילדים. כשג'ק ממרה את פיהם, כולם חוששים שההורים יחזרו לשיטת החינוך הישנה.

דרה מקבל על עצמו את "משימות האמא" של ריינבו, ומקבל שבחים מכל עבר. הוא נותן להצלחה לעלות לו לראש, וקורא תיגר גם על האימהות הכי משוגעות וממוקדות משימה של תלמידי…

דרה מאוכזב לגלות שריינבו קיימה עם אנדרה ג'וניור את "השיחה". דרה מחליט לתת לבנו את הגרסה שלו ל-"שיחה" ומתחרט על כך במהרה, לאחר שאנדרה ג'וניור מטריף אותו בשאלות על סקס.

לאנדרה ג'ונסון המצליח יש משפחה למופת, אך הוא מרגיש ששורשיה "השחורים" נזנחו. כעת הוא יוצא מגדרו ומטריף את הסובבים אותו רק כדי להזכיר למשפחה את מוצאה האמיתי. לבנה או שחורה?

פרודיה על פרקי העלאת הזיכרונות שיש פעמים רבות בסיטקומים. החבורה מתחילה להעלות זיכרונות, אבל עד מהרה, הזיכרונות משתבשים לחלוטין והגבול בין מציאות לדמיון מיטשטש.

טיול שגרתי לחנות נוחות מעמיד את החבורה בעיצומו של שוד מזוין.

שני המועמדים ממשיכים במסע התעמולה שלהם, כשהם מנסים להכשיל זה את זה.

ג'ורדן מנסה להתמודד לבדה עם בעיות רפואיות. ד"ר סוויצר מנסה לברר מה סיבת המוות של מומיה ממצרים העתיקה עד שמתגלה כי הגופה לא שייכת למי שהיא חשבה. גופת נערה שמתגלה…

במהלך טיסה לארי נכווה ממגבת חמה וחווה מצבים לא נעימים עם הרופא שמטפל בו. לארי נותן לטד דנסון מתנה אבל מתעצבן ומתחרט על כך. בינתיים, הוא פוגש חברה מהעבר ומסתבך…

לאחר גירושי הוריו, וויל מביא גמד גינה קטן הביתה, ושותל אותו בחלקה שלו בגינה הקהילתית. הכל טוב ויפה, עד שגרייס מפגישה אותו עם מעדר. ג'ק משחק סטרייט בפרסומת, ומפחד להתקבע…

לורליי עוזרת לאמילי כשהיא לא יכולה לראות לאחר ניתוח קטן בעיניים. רורי דואגת להחלמתו של לוגן כשהוא חוזר הביתה.

כשלוק מתכנן מסיבת יום הולדת לאפריל במזנון, לורליי רוצה לעזור ונעלבת כשלוק חושב שהיא עדיין לא צריכה לפגוש את אפריל.

הפתרון של מייקל לבעיית הסחיטה חושף בעיות עמוקות יותר. הסוד של אדם מאיים להיחשף בגלל קשר בעייתי.

בפרק האחרון לעונה, גופתו החרוכה של בלוגר חובב קנוניות מתגלה בקרוון שלו. החקירה מסתבכת כשבות' והצוות חושפים רשת קנוניות וסחיטה, שבה מעורבים כמה מבכירי הממשל והעסקים הבולטים במדינה.

טארה נקרעת כשאסטרה, הדודה שהייתה פעם כה אהובה עליה, מערערת את אמונה באמה. שערורייה סביב הודעות הדוא"ל של קאט מאיימת להביא את הקריירה שלה לסיומה.

טד צריך להחליט האם עליו להצהיר בפומבי שבניין הארקדיאן הוא אתר מורשת לשימור, ובכך לסכן את עתיד הקריירה שלו, או לשמור על שתיקה, ובכך לסכן את המשך מערכת היחסים שלו…

הצוות חוקר יריי בזמן מסיבה בשכונה הקוראנית. ביריי נהרגים אשתו ודודו של ילד קטן. גריסום לוקח את התיק בצורה אישית, כאשר מתגלה שהילד היה עד ליריי, ושהוא נעלם. הוא חושד…

כשטרי ריוורז , שחקן הוקי קרח, פורץ לעבר שוער של קבוצה יריבה, פורצת קטטה וערימה של שחקנים נערמת עליו. אחרי שמפרידים בין השחקנים טרי נמצא מת, צווארו שסוף. גריסום, קתרין…

סטאן חושש לערוך את השיחה על יחסי מין עם סטיב ומחליט לעודד אותו להתנזר. רוגר, קלאוס, היילי וגף בונים מגלשת מים בחצר האחורית של הבית.

סטן מאבד את אמונתו בדת אחרי שסטיב מטיל ספק בכל מה שמסופר בתנ"ך. הוא לוקח את משפחתו לקוריאה כדי לחקור שמועות אודות תיבת נוח מחודשת.

במחלק מתקבל דוא"ל מאת "ג'ו קיו פבליק" על רצח שצפוי להתבצע במדבר. הקורבן הוא מנהל בחברת השקעות. האם ג'ו הוא עובד זוטר שפוטר ונוטר טינה או שמא הרצח מוביל לפרשייה…

אמה בריגס, בחורה צעירה החשודה ברצח בן זוגה, חוטפת בני ערובה באיומי אקדח ומתעקשת לנהל משא ומתן רק עם בן אדם אחד, ריצרד קאסל.

הצוות מתמודד עם פירומן סדרתי, בעוד טוני מתאחד עם "הילד מבולטימור".

הצוות מגיע לניו ג'רזי, במקום שבו מספר אנשים הורעלו בביצ'ווד, אחד באורח אנוש, באמצעות אל-אס-די. החזק יותר פי 10 מאשר גרסת הרחוב. הם מבינים שזו הייתה רק הרצת מבחן ושהחשוד…