הקללה של הפיה השחורה הגיעה. הוק, דיוויד ושלגי מוגלים בחזרה ליער המכושף בזמן שאמה נשארת בסטוריברוק ולא מאמינה להנרי, שמנסה לשכנע אותה שסיפורי האגדות באמת נכונים.
אמה מנסה להחליט אם לספר להוק ולמשפחתה על החזיונות, ובינתיים מנסה לעזור לסינדרלה למצוא את אמה ואחותה החורגות, שהגיעו בספינת האוויר מארץ הסיפורים שלא סופרו.
