ג'וזי ממשיכה להיאבק בנסיונות ההשתלטות של בן וקתרין על המנסרה. האנק מגלה שנורמה ניהלה רומן עם אד. טרומן, קופר, הוק ואד נכנסים במסווה לקזינו "ג'ק שתום העין".

מצבו של לילנד פלמר הולך ומדרדר. האנק ג'נינגס, שהשתחרר מהכלא, חוזר לעסקי הסמים עם ליאו. מדלן פרגוסון מצטרפת לג'יימס, דונה ואודרי במאמציהם לתפוס את הרוצח. טרומן וקופר מגלים עובדות נוספות.

חקירת הברחת הסמים וחקירת רצח לורה פלמר משתלבות זו בזו ומסתבכות. דונה, אודרי, ג'יימס ובובי מנהלים חקירות משלהם. טרומן וקופר מוצאים את בעל הזרוע האחת ואת בעל הציפור שנשכה את…

סוכן האף-בי-איי דייל קופר מפרש את החלום שחלם. קטטה אחת מתחוללת בחדר המתים, וקטטה נוספת בהלוויתה של לורה. אלברט מגיש לקופר את ממצאי הבדיקות שערך. השריף טרומן חושף בפני קופר…

חברי הצוות מתכוננים להתמודדות עם ההשלכות הציבוריות לאחר פרסום המידע על מצבו הבריאותי של הנשיא. בו זמנית, מתמודד הצוות עם מצב חירום צבאי בהאיטי, ועם תאונת דרכים קטלנית.

כאשר שרי עומדת ללדת ומבקשת מרורי להישאר אתה בבית החולים, לורליי נזכרת ביום שבו רורי נולדה.

אביה של רורי חוזר, וגורם למתח בביתם של אמילי וריצ'רד. הדבר מאלץ את לורליי לקבל החלטה משמעותית לגבי עתיד משפחתה.