ג'ס מסכימה לעזור לשמידט בהכנות לחתונה כשסיסי מקבלת הצעת עבודה מרגשת, אך העניינים מסתבכים כשאביו נכנס לתמונה. ווינסטון וניק מתחרים כדי לקבוע למי מהם יש עבודה קשה יותר.
ג'ס מוכנה לצאת שוב לחיפוש אחר המיועד, אבל העניינים מסתבכים מסתבכים כשהיא מגלה חיבה מיוחדת להורים הכיפיים של הדייט שלה. הרעיונות השונים של ניק ושמידט בנוגע לניהול הבר לא משתלבים.
ג'ס מרגישה משיכה חזקה יותר כלפי ניק כאשר הוא מתחיל להפגין יוזמה בעבודתו ובחייו. בינתיים, ווינסטון לוקח את שמידט המדוכא לצפות בדגים על מנת לעודד את רוחו.
לאחר שנכנס לכלא בעקבות אלימות הקרטל והשתחרר, "איזי" רייס מצטרף למועדון אופנוענים "המאיה" שמבצע עבודות לא חוקיות עבור אותו קרטל. הצורך שלו בנקמה מוביל אותו לחיים שמעולם לא רצה.