וולס משיגה עד חשוב לקונספירציה, ומצביא גרילה מחרחר מלחמה באפריקה בוחן את נחישותו של הנשיא קירקמן.

בעקבות חדשות שהיכו את האומה בתדהמה, עיתונאי לוחמני חושף מידע סודי ביותר. בינתיים, וולס מתקרבת אל מקור הקנוניה.

קירקמן חושד שיש בוגד בשורותיהם ומטיל על אמילי את חקירת העניין. וולס עומדת לחשוף את זהות המודיע האלמוני שלה וחושפת איום קריטי חדש.

לאחר שנשיא ארצות הברית ובכירים נוספים מממשלו נהרגים במתקפת טרור, חבר הקבינט טום קירקמן נאלץ לקחת לידיו את רסן השלטון בעיצומו של הכאוס.

דרייפר חושפת את האמת על המתקפה בגאנימיד ונוקטת צעד נואש. צוות הרוסיננטה מגלה תגלית נוראה משלו.

ארינרייט מתוודה בפני כריסצ'ן. דרייפר זועמת ומחליטה לפעול נגד החוקים. פראקס מוביל את הצוות ברחבי גאנימיד בחיפוש אחר בתו ואחר תשובות.

הולדן והצוות חוטפים ספינה כדי להתגנב לגאנימיד. דרייפר מוסרת את עדותה בנוגע לקרב, והמרגל של כריסצ'ן שולח נתונים מפתיעים מנוגה.

דרייפר מתבקשת לשנות את עדותה בנוגע למתקפה המיסתורית בגאנימיד. דוז מנסה לגזול כוח מג'ונסון.

פרק אחרון לעונה. הקבוצה במרוץ נגד השעון למצוא את קלמנטיין ולחסן אותה לפני שהגז יגיע לכלל האוכלוסייה.

רוברט לוקח את הצוות לאי המסתורי פאנג'יה שבו הם לומדים על ארגון "הרועים" ומנסים להפיק את התרופה הסופית שעות ספורות לפני שיוזמת נח תצא לדרך ותביא למותן של כל החיות…

מיץ' וג'יימי מוצאים את עצמם באמצע מתקפת חיות בשגרירות הרוסית בוושינגטון הבירה, ובו בזמן על המטוס רוברט מסביר לג'קסון על מעשיו בניסיון לפייס אותו, בזמן שמטוסי הקרב ששלח גנרל דיוויס…

מיץ' ואייב יוצאים למצוד אחר ג'קסון ברחבי הלסינקי, בינתיים הסוד שדריאלה ניסתה להסתיר נחשף וג'יימי מגלה שרוסיה שוקלת להסתייג מיוזמת נח ושהיא היחידה שיכולה לגרום לזה לקרות.

ג'קסון מגלה שאמו נעדרת באפריקה. צוות חמוש משתלט על המטוס של הצוות בניסיון לחטוף את ג'קסון. ג'יימי חושפת את פרצופו האמיתי של לוגן.

מיץ' עוזר לג'קסון להיזכר בעברו המודחק בניסיון למצוא תשובה בנוגע לתרופה בינתיים, שאר הצוות מחפש ראיות למקור הסליל המשולש בעיירה קטנה באנגליה שנמצאת תחת התקפה.

הצוות טס לפורטוגל כדי למצוא מדוזה מזן ייחודי שעשויה לעזור להם בפענוח המוטציה החדשה. בינתיים, השינוי שג'קסון עובר מסכן את חברי הצוות שלו.

הארווי שולל את העד של קאהיל ומייק מנסה לספק עד משלו. ג'סיקה ורייצ'ל מנסות לעכב את הוצאתו להורג של לאונרד ולואיס מסתגל לעובדה שהוא משמש כ"גבר האחר".

קלואי והצוות מגיעים מגיעים לז'נבה ומנסים לפענח מספר מקרי מוות מוזרים ופיצוצים שכנראה נגרמים ע"י בעלי חיים. בינתיים בשממה הקנדית, ג'יימי מגלה פרטים מטרידים בנוגע ללוגאן.

כשטיסה מסחרית נוחתת בשדה התעופה בלי אף נוסע או חבר צוות חי, סוכנת האף-בי-איי אוליביה דנהם יוצאת לחקור. וכששותפה סובל מכוויות כימיות חמורות, אוליביה מבקשת עזרה מפרופסור מנוסה בתחום.

מונק, שבעברו היה רץ מרתון, מנסה להוכיח את אשמתו של סוחר רהיטים עשיר, שטוען שלא דחף את פילגשו אל מותה מבניין רב קומות.

לות'ר ואליסון חוששים שאימם מסתירה משהו ויוזמים פגישה משפחתית. צ'ה-צ'ה והייזל זוכים להצלחה גדולה במרדפם אחר חמש.

לות'ר ואליסון חוששים שאימם מסתירה משהו ויוזמים פגישה משפחתית. צ'ה-צ'ה והייזל זוכים להצלחה גדולה במרדפם אחר חמש.