לאחר שאנג'לוס שותה מדמה של פיית, מאבדים שניהם את ההכרה עקב סם שהיא הזריקה לעצמה. בעוד ווילו באה לבקרם בניסיון להחזיר לאנג'ל את נשמתו, נשאבים אנג'לוס ופיית לתוך הזיה מעברו…

פיית' חוזרת פצועה אך מתאוששת ויוצאת עם וסלי לחפש אחר אנג'לוס. בינתיים משוחח אנג'לוס בטלפתיה עם המאסטר של החיה. אנג'לוס מגיע למלון, מרמה את פרד ולוקח ממנה מידע, וקונור מגלה…

כשעטלף בגודל אדם פושט על נמל גותהאם, באטמן חושד שד"ר קירק לנגסטרום שותה שוב את נוסחת איש העטלף שלו.