וולטר נזכר בשנת 1985 בזמן שהוא מסביר על המציאות החלופית לאוליביה. בפרק, אמו של פיטר מוצגת ופרטים על העולם החלופי מאשרים שיש יותר מאחד מכל דבר.

כשחטיפה יטצאת דופן מתרחשת, צוות פרינג' חושף פרטים על האיש המסתורי, הידוע בתור הצופה. כולם חוזרים למעבדה כדי לנתח ראיות חריגות ולהתמודד עם התאווה של וולטר למילקשייקים.

שד משתלט על אחת מהאמהות מהגן של וייאט, ומצליח לרכוש כך את אמונו של וייאט. בילי גוררת את ליאו נגד רצונו לביה"ס לכישוף, כדי ללמוד עוד על קסמים, אבל אז…

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…

שרשרת מקרי מוות מוזרים מובילה את הסוכן ברודי למסקנה שהשד סרפדון מנסה לגנוב מתמימים את המלאכים השומרים שלהם, כדי שיגנו עליו מכוח חדש. בינתיים, פייפר ופיבי מנסות לעזור לליאו עם…

המקור מפר הסכם עתיק בין טוב לרע על ידי גניבת כוחות מיוחדים בהם הוא משתמש כדי לספוג את כוחן של פייפר ופייג'. בינתיים, פיבי שוקלת האם לתת לקול לעזור להן.

כאשר חייל מאירנס נמצא מת, גיבס והצוות יוצאים לכביש הפתוח לעצור פעילות משאיות לא חוקית.