מירנדה מרגישה שוב כילדה מתבגרת כשרופא השיניים שלה מורה עליה ללכת עם גשר. קארי מתאהבת בדירה המדהימה של החבר החדש שלה, אך לא כל כך באימו… בינתיים, שארלוט מנסה לטפל…

ג'ים גורדון נורה, ושוקע בהזיות שבהן הוא עומד למשפט על כישלונותיו. אייבי חוזרת – וברוס נמצא על הכוונת שלה.

ברוס מחפש מכשפה לכאורה. וגורדון ובולוק בודקים קצה חוט בחקירה ומגיעים למפעל מלא בילדים נעדרים. בינתיים, ניגמה צריך לטפל בשדים.

לסופיה יש דרישות גבוהות מהנרואז, וברוס מרגיש אשם ומנסה לפייס את אלפרד. גות'האם מותקפת, וזה נראה כפעולת נקם.

אייבי מותירה מאחוריה כרטיס ביקור משכר, ומגלה סודות מלוכלכים על מיזם סודי ביותר. ג'רום לועג לפינגווין, וברוס רואה את עתידו.

דמות חדשה וססגונית מכה שורש בגות'האם, ואלפרד מסתגל לחיים הרחק מאחוזת ויין. לי מנסה לשקם את הנרואז, וניגמה מגבה אותה.

בפרק האחרון לעונה, עימות מכריע בכוכב הבית של הסינתטים, קופליוס, מציב את פיקארד וצוותו מול הרומולנים, כמו גם מול הסינתטים שנחושים להגן על קיומם בכל מחיר.

כשנחשפות אמיתות איומות בנוגע להתקפה על מאדים, פיקארד מבין כמה רחוק אנשים מסוימים ילכו כדי לשמור על סודות עתיקי יומין, ובמשך כל הזמן הזה צוות הלה-סירנה מתמודד עם סודות וגילויים…

פיקארד וסוג'י משוגרים לכוכב נפנטה, ביתם של חברים ותיקים ואמינים. בזמן ששאר הצוות של הלה-סירנה מנסה להצטרף אליהם, פיקארד עוזר לסוג'י להבין את הזיכרונות שהשתחררו אצלה לאחרונה. בינתיים, יו ואלנור…

פיקארד והצוות מאתרים את סוג'י בקוביית בורג בחלל הרומולני, מה שמציף בפיקארד זיכרונות טראומטיים. בינתיים, נארק מאמין שמצא דרך לחלץ מידע מסוג'י בדרך בטוחה.

המסע של הצוות לענן-חופשי עושה עיקוף כאשר פיקארד פוקד לעצור בוושתי, הכוכב שבו פיקארד וראפי מיקמו פליטים רומולניים לפני 14 שנה. כשהוא מגיע לשם, פיקארד מתאחד מחדש עם אלנור, רומולני…

כשהיא אינה מודעת לטבעה המיוחד, סוג'י ממשיכה בעבודתה ולוכדת את תשומת לבו של מנהל פרויקט המחקר של קוביית הבורג. לאחר שהוא מדבר על אירועי העבר עם ראפי המסויגת, פיקארד מחפש…

פיקארד מתחיל לחקור את התעלומה סביב דאג' ומה משמעות קיומה לפדרציה. פיקארד לא מצליח לקבל סיוע מהצי הכוכבי ונאלץ לבקש עזרה מאחרים, ביניהם ד"ר אגנס ג'וראטי ועמיתה לשעבר שנוטרת לו…

קסמים פוגשים רצח כאשר מונק לוקח על עצמו לפענח קוסם חלקלק שיצר את הרצח המושלם.

הגנרל סאם ליין ובתו לוסי מגיעים לבקר את לויס, כדי להגן עליה מהחבר החדש שלה. בינתיים, ריק פלאג וחוליית המתנקשים מתכוננים לפעולה, ואוליבר צריך להתמודד עם התפקיד החדש של טס.

לוסי ליין, אחותה של לויס, מגיעה לסמולוויל. קלארק תופס אותה גונבת כסף מטאלון כדי לשלם חוב לסינדיקט פשע. לקס מציע לעזור. גנב פורץ לדירתה של לאנה וגונב את האבן וג'ייסון…

וסלי נשלח לשתול מכשיר האזנה במשרד של אלייז'ה. במהלך שיפוץ ביתו הישן טים מוצא אקדח מוחבא בקיר, והוא וצ'ן פותחים בחקירה. תמרה עוזרת לנולן בקמפיין. הרפר מוצאת מידע בעייתי על…

לופז ונולן נוסעים לתשאל חשוד בתקיפת פקיד מס הכנסה, והאירוע הופך למרדף ברחבי העיר. הרפר שוב נאלצת להיגרר לקרב משמורת על בתה, ואחותו של ברדפורד באה לביקור.

סעודת הסטודנטים החדשים בערב ההורים מתקרבת, ו-ונסה ובלייר נלחמות על הכבוד לשאת את הנאום סרינה חושבת שהיא עוזרת לבייזן, אך מגלה שהיא בעצם מנוצלת על ידי נייט.

רוצח סדרתי מורשע שבורח לאחר שחיבל במטוס שהטיס אותו מניו-יורק למיאמי, שבה הוא לכאורה קבר גופה. לאחר שנמלט מאתר ההתרסקות, האדם פותח במסע הרג וחוטף סטודנט במכללה. מאק טיילור מגיע…

חג המולד הגיע לוואלי ויש רומנטיקה באוויר. דניאל ומיגל מוצאים מכנה משותף בלתי צפוי, והחניכים החדשים בקוברה קאי יוצאים למשימה.

במסיבה לכבוד החג בקאנטרי קלאב הפצעים הישנים מתחילים להגליד, אבל תקיפה אלימה מצד התלמידים של קריס שוברת בריתות קיימות ומייצרת בריתות חדשות.

שלושת הסנסיי המתחרים שומעים שטורניר הקראטה "אול ואלי" לנוער מתבטל ובאים לפגישה של מועצת העיר בניסיון להציל אותו.

סאם בטראומה ודניאל מבלה איתה הרבה זמן איכות. ג'וני מתכנן להקים דוג'ו קראטה חדש, אבל לא מצליח לחשוב על שם מגניב.

דניאל מבלה עם ידידה מהעבר ולומד כמה שיעורים חשובים מאויב ותיק מאוקינאווה. היריבות בין הדוג'ואים מגיעה לשיאה המכוער.

מיגל עוזר לג'וני לנסח הודעת מסנג'ר קולעת. קריס מגייס תלמידים חדשים, ודניאל ואמנדה מנסים בינתיים להביא לסגירתו של קוברה קאי.

דניאל וג'וני עושים מאמץ משותף לחפש את רובי, עתידו של מיגל לוט בערפל, וקריס מנסה להחזיר את טורי לקוברה קאי.

המתח בין טורי לסאם מגיע לשיאו ביום הראשון ללימודים, ומוביל לקטטה בין שני מחנות הקראטה היריבים בתיכון ווסט ואלי.

ג'וני ודניאל נפגשים במקרה במסעדה ומכריזים במפתיע על הפסקת אש. המתח בין שתי קבוצות התלמידים היריבות מגיע לשיאו במהלך מסיבה.

שני הסנסיי מנסים שיטות אימון חריגות, וג'וני מגלה מה קריס לימד. הדבקות של דניאל במיאגי דו מעמידה את העסק שלו בסכנה.

הרומן הסודי של סאם ורובי מתחמם, ואילו מערכת היחסים בין דניאל ואמנדה נותרת קרירה. ג'וני נרשם לאפליקציית היכרויות.

התלמידים החדשים של דניאל לומדים ליישב את חילוקי הדעות ביניהם. ג'וני נהנה מטיול עם כמה חברים ותיקים, ובינתיים קריס חותר תחתיו בדוג'ו.