פיקארד והצוות מאתרים את סוג'י בקוביית בורג בחלל הרומולני, מה שמציף בפיקארד זיכרונות טראומטיים. בינתיים, נארק מאמין שמצא דרך לחלץ מידע מסוג'י בדרך בטוחה.

המסע של הצוות לענן-חופשי עושה עיקוף כאשר פיקארד פוקד לעצור בוושתי, הכוכב שבו פיקארד וראפי מיקמו פליטים רומולניים לפני 14 שנה. כשהוא מגיע לשם, פיקארד מתאחד מחדש עם אלנור, רומולני…

כשהיא אינה מודעת לטבעה המיוחד, סוג'י ממשיכה בעבודתה ולוכדת את תשומת לבו של מנהל פרויקט המחקר של קוביית הבורג. לאחר שהוא מדבר על אירועי העבר עם ראפי המסויגת, פיקארד מחפש…

פיקארד מתחיל לחקור את התעלומה סביב דאג' ומה משמעות קיומה לפדרציה. פיקארד לא מצליח לקבל סיוע מהצי הכוכבי ונאלץ לבקש עזרה מאחרים, ביניהם ד"ר אגנס ג'וראטי ועמיתה לשעבר שנוטרת לו…

קסמים פוגשים רצח כאשר מונק לוקח על עצמו לפענח קוסם חלקלק שיצר את הרצח המושלם.

הגנרל סאם ליין ובתו לוסי מגיעים לבקר את לויס, כדי להגן עליה מהחבר החדש שלה. בינתיים, ריק פלאג וחוליית המתנקשים מתכוננים לפעולה, ואוליבר צריך להתמודד עם התפקיד החדש של טס.

לוסי ליין, אחותה של לויס, מגיעה לסמולוויל. קלארק תופס אותה גונבת כסף מטאלון כדי לשלם חוב לסינדיקט פשע. לקס מציע לעזור. גנב פורץ לדירתה של לאנה וגונב את האבן וג'ייסון…

וסלי נשלח לשתול מכשיר האזנה במשרד של אלייז'ה. במהלך שיפוץ ביתו הישן טים מוצא אקדח מוחבא בקיר, והוא וצ'ן פותחים בחקירה. תמרה עוזרת לנולן בקמפיין. הרפר מוצאת מידע בעייתי על…

לופז ונולן נוסעים לתשאל חשוד בתקיפת פקיד מס הכנסה, והאירוע הופך למרדף ברחבי העיר. הרפר שוב נאלצת להיגרר לקרב משמורת על בתה, ואחותו של ברדפורד באה לביקור.

סעודת הסטודנטים החדשים בערב ההורים מתקרבת, ו-ונסה ובלייר נלחמות על הכבוד לשאת את הנאום סרינה חושבת שהיא עוזרת לבייזן, אך מגלה שהיא בעצם מנוצלת על ידי נייט.

רוצח סדרתי מורשע שבורח לאחר שחיבל במטוס שהטיס אותו מניו-יורק למיאמי, שבה הוא לכאורה קבר גופה. לאחר שנמלט מאתר ההתרסקות, האדם פותח במסע הרג וחוטף סטודנט במכללה. מאק טיילור מגיע…

חג המולד הגיע לוואלי ויש רומנטיקה באוויר. דניאל ומיגל מוצאים מכנה משותף בלתי צפוי, והחניכים החדשים בקוברה קאי יוצאים למשימה.

במסיבה לכבוד החג בקאנטרי קלאב הפצעים הישנים מתחילים להגליד, אבל תקיפה אלימה מצד התלמידים של קריס שוברת בריתות קיימות ומייצרת בריתות חדשות.

שלושת הסנסיי המתחרים שומעים שטורניר הקראטה "אול ואלי" לנוער מתבטל ובאים לפגישה של מועצת העיר בניסיון להציל אותו.

סאם בטראומה ודניאל מבלה איתה הרבה זמן איכות. ג'וני מתכנן להקים דוג'ו קראטה חדש, אבל לא מצליח לחשוב על שם מגניב.

דניאל מבלה עם ידידה מהעבר ולומד כמה שיעורים חשובים מאויב ותיק מאוקינאווה. היריבות בין הדוג'ואים מגיעה לשיאה המכוער.

מיגל עוזר לג'וני לנסח הודעת מסנג'ר קולעת. קריס מגייס תלמידים חדשים, ודניאל ואמנדה מנסים בינתיים להביא לסגירתו של קוברה קאי.

דניאל וג'וני עושים מאמץ משותף לחפש את רובי, עתידו של מיגל לוט בערפל, וקריס מנסה להחזיר את טורי לקוברה קאי.

המתח בין טורי לסאם מגיע לשיאו ביום הראשון ללימודים, ומוביל לקטטה בין שני מחנות הקראטה היריבים בתיכון ווסט ואלי.

ג'וני ודניאל נפגשים במקרה במסעדה ומכריזים במפתיע על הפסקת אש. המתח בין שתי קבוצות התלמידים היריבות מגיע לשיאו במהלך מסיבה.

שני הסנסיי מנסים שיטות אימון חריגות, וג'וני מגלה מה קריס לימד. הדבקות של דניאל במיאגי דו מעמידה את העסק שלו בסכנה.

הרומן הסודי של סאם ורובי מתחמם, ואילו מערכת היחסים בין דניאל ואמנדה נותרת קרירה. ג'וני נרשם לאפליקציית היכרויות.

התלמידים החדשים של דניאל לומדים ליישב את חילוקי הדעות ביניהם. ג'וני נהנה מטיול עם כמה חברים ותיקים, ובינתיים קריס חותר תחתיו בדוג'ו.

אחרי שאיליי מתחיל להתקוטט עם דמיטרי בקניון, דניאל מנסה לעזור לדמיטרי לשקם את ביטחונו העצמי. ג'וני מגלה שרובי גר עם דניאל.

דניאל מנסה שוב לקדם את מיאגי דו, אבל קוברה קאי גונבים את אור הזרקורים. ג'וני חושד שקריס קצת מגזים בתיאור הישגיו בעבר.

גופה מתגלה במדבר, והחברה של הבחור נעדרת. אחרי שהוא מגלה סימני מחט בגוף הקורבן, גריסום פונה לליידי הת'ר לעזרה, כיוון שהוא מבין שהסימנים קשורים לסאדו-מאזו. היא מפנה את הצוות למקום…

בנסון וברברה מבקשים מעדים לסכן את המשרות שלהם בטלוויזיה כאשר מגישת חדשות מאשימה באונס את הבוס שלה.

תקיפתה של בחורה בדירתה משאירה רמזים לעברה שעשויים לעזור בפענוח המקרה. הבלשים מוצאים זקן שאולי יוכל לעזור, אבל בסופו של דבר השאלה היא בידי מי נמצאות הראיות.

בפרק האחרון לעונה, הבלשים יוצאים בחיפוש אחר אשה צעירה שנחטפת מבית החולים לאחר שהגיעה לשם מחוסרת הכרה, ככל הנראה לאחר שעברה אונס.

איריס מסתכנת למען כתבה חשובה, וג'ו נאלץ לספר לה סוד ששמר זמן רב. קפטן קולד חוזר – אך הפעם הוא זקוק לעזרתו של פלאש.

פלאש מגלה שד"ר וולס הפעיל מחדש את מאיץ החלקיקים, והוא מבקש מקפטן קולד שיסייע לו להציל את המטה-אנשים הלכודים בתוכו.

פלאש חוזר בזמן כדי למנוע גל גאות קטלני, אך עיוות הזמן גורם לקפטן קולד ול'גל חום' לתקוף שוב.