סאם בטראומה ודניאל מבלה איתה הרבה זמן איכות. ג'וני מתכנן להקים דוג'ו קראטה חדש, אבל לא מצליח לחשוב על שם מגניב.

דניאל מבלה עם ידידה מהעבר ולומד כמה שיעורים חשובים מאויב ותיק מאוקינאווה. היריבות בין הדוג'ואים מגיעה לשיאה המכוער.

מיגל עוזר לג'וני לנסח הודעת מסנג'ר קולעת. קריס מגייס תלמידים חדשים, ודניאל ואמנדה מנסים בינתיים להביא לסגירתו של קוברה קאי.

דניאל וג'וני עושים מאמץ משותף לחפש את רובי, עתידו של מיגל לוט בערפל, וקריס מנסה להחזיר את טורי לקוברה קאי.

המתח בין טורי לסאם מגיע לשיאו ביום הראשון ללימודים, ומוביל לקטטה בין שני מחנות הקראטה היריבים בתיכון ווסט ואלי.

ג'וני ודניאל נפגשים במקרה במסעדה ומכריזים במפתיע על הפסקת אש. המתח בין שתי קבוצות התלמידים היריבות מגיע לשיאו במהלך מסיבה.

שני הסנסיי מנסים שיטות אימון חריגות, וג'וני מגלה מה קריס לימד. הדבקות של דניאל במיאגי דו מעמידה את העסק שלו בסכנה.

הרומן הסודי של סאם ורובי מתחמם, ואילו מערכת היחסים בין דניאל ואמנדה נותרת קרירה. ג'וני נרשם לאפליקציית היכרויות.

התלמידים החדשים של דניאל לומדים ליישב את חילוקי הדעות ביניהם. ג'וני נהנה מטיול עם כמה חברים ותיקים, ובינתיים קריס חותר תחתיו בדוג'ו.

אחרי שאיליי מתחיל להתקוטט עם דמיטרי בקניון, דניאל מנסה לעזור לדמיטרי לשקם את ביטחונו העצמי. ג'וני מגלה שרובי גר עם דניאל.

דניאל מנסה שוב לקדם את מיאגי דו, אבל קוברה קאי גונבים את אור הזרקורים. ג'וני חושד שקריס קצת מגזים בתיאור הישגיו בעבר.

גופה מתגלה במדבר, והחברה של הבחור נעדרת. אחרי שהוא מגלה סימני מחט בגוף הקורבן, גריסום פונה לליידי הת'ר לעזרה, כיוון שהוא מבין שהסימנים קשורים לסאדו-מאזו. היא מפנה את הצוות למקום…

בנסון וברברה מבקשים מעדים לסכן את המשרות שלהם בטלוויזיה כאשר מגישת חדשות מאשימה באונס את הבוס שלה.

תקיפתה של בחורה בדירתה משאירה רמזים לעברה שעשויים לעזור בפענוח המקרה. הבלשים מוצאים זקן שאולי יוכל לעזור, אבל בסופו של דבר השאלה היא בידי מי נמצאות הראיות.

בפרק האחרון לעונה, הבלשים יוצאים בחיפוש אחר אשה צעירה שנחטפת מבית החולים לאחר שהגיעה לשם מחוסרת הכרה, ככל הנראה לאחר שעברה אונס.

איריס מסתכנת למען כתבה חשובה, וג'ו נאלץ לספר לה סוד ששמר זמן רב. קפטן קולד חוזר – אך הפעם הוא זקוק לעזרתו של פלאש.

פלאש מגלה שד"ר וולס הפעיל מחדש את מאיץ החלקיקים, והוא מבקש מקפטן קולד שיסייע לו להציל את המטה-אנשים הלכודים בתוכו.

פלאש חוזר בזמן כדי למנוע גל גאות קטלני, אך עיוות הזמן גורם לקפטן קולד ול'גל חום' לתקוף שוב.