סלינה והצוות שלה עובדים על הספר ומתכוננים לטקס חשיפת הדיוקן שלה. ג'ונה מנסה להיכנס לרשימת המוזמנים, ודן מתמודד עם המצב החדש בתכנית הבוקר.

דניס מגלה שיש לו לחץ דם גבוה ומסרב לקחת תרופות. הוא לוקח יום מנוחה נפשי, וכל מה שעלול להשתבש בו אכן משתבש.

צ'אק מגלה שהפרופסור לשעבר שלו הוא סוכן ממשלתי שנרדף בגלל קובץ רגיש וסודי ביותר. צ'אק חוזר לאוניברסיטת סטנפורד, המוסד ממנו גורש. צ'אק מגלה כמה סודות מזעזעים בנוגע לחייו שלו ולומד…

בריק מוצא תלתן עם ארבעה עלים ובטוח שהוא מביא לו מזל רע דווקא כשהוא מקבל ידיעה שהספרייה העירונית נסגרת. פרנקי מחליטה שאי אפשר עוד להשאיר את דודה אידי לבדה ומתחילה…

עד שריי מצא מתנה מקורית לתת להוריו בחג המולד, הוא מגלה שהחליטו להחליף אותה באחרת.

הצוות חוקר תעלומה של גופת אלמוני שנמצאה בשביל האפלצ'ים ושל סופר שנמצא מת בחדר האמבטיה שבביתו כשכל דמו הוקז.

מינדי, שמנסה להפגין יותר נוכחות בבית הספר של ליאו, נחרדת לפגוש את מושא אהבתו, ומסתכסכת עם ההורים בבי"ס. תמרה דוחה את מורגן וממשיכה לחפש תורם זרע.

מינדי המומה לגלות שדני מתחתן ומתלבטת אם להיענות לחיזוריו של ג'ודי. על אף ניסיונותיה להסתיר את מעלליה, כולם במרפאה מגלים שבילתה את הלילה עם דני.

פגישה של מינדי ושל דני בפעוטון של ליאו, מסתיימת באופן לא צפוי. כך גם מחוות ההתנצלות של ג'ודי כלפי מינדי. פרק אחרון לעונה.

להפתעת כולם, לארי מתנדב לגייס קולות למען מועמד לראשות העיר. השחקן שאמור לגלם את לארי הצעיר מטריף את דעתו של איש האביזרים.

קייט וטובי מנסים להעסיק את עצמם בשעה שהם מחכים לבשורות חשובות. רנדל יוצא למסע חדש ואילו קווין פוגש מישהו מעברו של אביו.

המאמן מלור נפצע ושיעורי החנ"ג מתבטלים עד סוף השנה, אבל בוורלי לא מוכנה לכך, ומחליטה להחליף אותו, לחרדתו של אדם. ג'ף ובארי מתחרים על התלמדות אצל רופא מפורסם, ושניהם יעשו…

כריסטופר מזמין את עמיתיה של רורי מהעיתון לארוחת צהריים, אבל הארוחה נקטעת כשרורי מתעקשת שכולם צריכים ללכת ולדווח על סיפור חדשותי שמתפתח.

לוק, הארלי ובן הולכים דרך הג'ונגל בחיפוש אחר הבקתה של ג'ייקוב. החיים באוניית המסע נעשים למסוכנים. והפלאשבקים בפרק חושפים את הקשר בין גורלו של לוק והאי לאורך חייו.

הגברת וולוביץ מוצאת את עצמה בבית החולים, לאחר שהאוורד מספר לה שהוא עומד להתחתן עם ברנדט. במהלך השהות בבית החולים, לאונרד לוחץ על פני ופרייה שיהפכו לידידות.

אנדי משתתף במחזמר "סוויני טוד", ומזמין את כל המשרד, בכוונה שגם ארין תבוא ותתאהב בו מחדש, אלא שהיא בוחרת להיות השמרטפית של ג'ים ופאם.

בפרק החותם את העונה, ג'ו מגיעה למשרד כדי לברר מי מהעובדים הדליף את הסיפור על המדפסות שגורמות לשריפה. מסתבר שהחשודים רבים, ומייקל מנסה להגן על כולם מפיטורים.

צ'ארלס מנסה לגרום לאיימי להתחיל לאהוב את החג. הולט וג'ייק מתערבים על הפשע המושלם.

בפתח העונה השנייה, מינלי מחליט להטיל את חקירת מקרה "רד ג'ון" על סאם בוסקו, כאשר הוא חושש כי לליסבון וג'יין מעורבות רגשית עמוקה מדי. אי לכך, מחליט ג'יין לפתור עוד…

קאסל והבלשית בקט נתקלים הפעם בפשע מן העבר. גופה קפואה צצה באתר בנייה בעיר ומעלה אינספור שאלות, חלקן אישיות יותר ממה שקאסל יכול היה להגות במוחו הקודח.

פיונה, שזרקה את סטיב, מחליטה לצאת עם טוני, שוטר מקומי שיש לו רגשות אליה מאז הילדות. אישה מהמשרד של המפקח הכללי נוקשת על דלת משפחת גלגר ומחפשת אחר דודה ג'ינג'ר,…

אישה שנקברה בחיים חופרת את דרכה מחוץ לקבר, והדבר היחיד שהיא זוכרת הוא שיש פצצה על ספינת חיל הים. הצוות מנסה לעזור לאלמונית להיזכר בזהותה, ומגלה שהדברים אינם תמיד כפי…

תאצ'ר גריי מגיע לביה"ח במצב קשה ונזקק להשתלת כבד. לקסי מתנדבת מיד ומרדית' מרגישה לא נעים. כריסטינה מחפשת ניתוחים נואשות. איזי מטפלת בחולה סרטן במצב סופני ומצבה משפיע על שיקול…

רייצ'ל לא מוכנה לספר מי אבי התינוק, עד שהיא תודיע לו. כאשר ג'ואי מוצא סוודר אדום שנשאר בחדרה של רייצ'ל לאחר שבילתה לילה חד פעמי עם גבר, נוצרת סיטואציה שמביכה…