איימי חוזרת לעבוד ומבינה שהיא מתגעגעת לילדיה. צ'ארלי הולכת לגברת דבני השכנה מבלי שפי.ג'יי, גייב או בוב יודעים על כך. טדי וחבר לכיתה משתפים פעולה כדי להשתתף בתחרות בבית הספר.

איימי מתעמתת עם המורה של טדי לגבי בעיה ומסולקת מבית הספר. בוב גורם לסילוקה של צארלי משיעור בלט ופי.ג'יי. מתעמת עם החבר לשעבר של סקיילר.

טדי ואייבי רבות כשטדי מגלה שאייבי והחבר שלה בילו ביחד עם ספנסר. איימי מגייסת משפחה מזויפת כדי שיופיעו איתה באירוע צדקה.

קירקמן שולח את אנשי הצוות לחקור את מורשתו של גיבור מלחמה, אדם שנידון למוות והתמוטטות של מושבת דבורים. וולס יוצאת לגלות את המקור לכסף מלוכלך.

ארל ורנדי נתקלים בבעיות בדרכם למחוק את קטלינה מהרשימה, ולהחזיר אותה הביתה. גישתה החברותית של ג'וי גורמת לשכנים להתקרב לקרוואן של ג'וי ודרנל, אשר אינו מרוצה בכלל מהשכנים החדשים.

החברות של דייב ואלז עומדת למבחן כשהם מופיעים יחד בבר מצווה.

רופא שיניים שמשלים הכנסה כסוחר סמים נרצח בנסיבות מסתוריות. ויה מקבלת שותף חדש שמעורר אצל רוזווד חשדות.

מייק מתרשם כאשר מאנדי פותחת בקמפיין אינטרנטי כדי למנוע את סגירת המספרה האהובה על אד. בינתיים, וונסה מתקשה לתמרן בין הקריירה לבית.

סלינה והצוות שלה עובדים על הספר ומתכוננים לטקס חשיפת הדיוקן שלה. ג'ונה מנסה להיכנס לרשימת המוזמנים, ודן מתמודד עם המצב החדש בתכנית הבוקר.

דניס מגלה שיש לו לחץ דם גבוה ומסרב לקחת תרופות. הוא לוקח יום מנוחה נפשי, וכל מה שעלול להשתבש בו אכן משתבש.

צ'אק מגלה שהפרופסור לשעבר שלו הוא סוכן ממשלתי שנרדף בגלל קובץ רגיש וסודי ביותר. צ'אק חוזר לאוניברסיטת סטנפורד, המוסד ממנו גורש. צ'אק מגלה כמה סודות מזעזעים בנוגע לחייו שלו ולומד…

בריק מוצא תלתן עם ארבעה עלים ובטוח שהוא מביא לו מזל רע דווקא כשהוא מקבל ידיעה שהספרייה העירונית נסגרת. פרנקי מחליטה שאי אפשר עוד להשאיר את דודה אידי לבדה ומתחילה…

עד שריי מצא מתנה מקורית לתת להוריו בחג המולד, הוא מגלה שהחליטו להחליף אותה באחרת.

הצוות חוקר תעלומה של גופת אלמוני שנמצאה בשביל האפלצ'ים ושל סופר שנמצא מת בחדר האמבטיה שבביתו כשכל דמו הוקז.

מינדי, שמנסה להפגין יותר נוכחות בבית הספר של ליאו, נחרדת לפגוש את מושא אהבתו, ומסתכסכת עם ההורים בבי"ס. תמרה דוחה את מורגן וממשיכה לחפש תורם זרע.

מינדי המומה לגלות שדני מתחתן ומתלבטת אם להיענות לחיזוריו של ג'ודי. על אף ניסיונותיה להסתיר את מעלליה, כולם במרפאה מגלים שבילתה את הלילה עם דני.

פגישה של מינדי ושל דני בפעוטון של ליאו, מסתיימת באופן לא צפוי. כך גם מחוות ההתנצלות של ג'ודי כלפי מינדי. פרק אחרון לעונה.

להפתעת כולם, לארי מתנדב לגייס קולות למען מועמד לראשות העיר. השחקן שאמור לגלם את לארי הצעיר מטריף את דעתו של איש האביזרים.

קייט וטובי מנסים להעסיק את עצמם בשעה שהם מחכים לבשורות חשובות. רנדל יוצא למסע חדש ואילו קווין פוגש מישהו מעברו של אביו.

המאמן מלור נפצע ושיעורי החנ"ג מתבטלים עד סוף השנה, אבל בוורלי לא מוכנה לכך, ומחליטה להחליף אותו, לחרדתו של אדם. ג'ף ובארי מתחרים על התלמדות אצל רופא מפורסם, ושניהם יעשו…

כריסטופר מזמין את עמיתיה של רורי מהעיתון לארוחת צהריים, אבל הארוחה נקטעת כשרורי מתעקשת שכולם צריכים ללכת ולדווח על סיפור חדשותי שמתפתח.

לוק, הארלי ובן הולכים דרך הג'ונגל בחיפוש אחר הבקתה של ג'ייקוב. החיים באוניית המסע נעשים למסוכנים. והפלאשבקים בפרק חושפים את הקשר בין גורלו של לוק והאי לאורך חייו.

הגברת וולוביץ מוצאת את עצמה בבית החולים, לאחר שהאוורד מספר לה שהוא עומד להתחתן עם ברנדט. במהלך השהות בבית החולים, לאונרד לוחץ על פני ופרייה שיהפכו לידידות.

אנדי משתתף במחזמר "סוויני טוד", ומזמין את כל המשרד, בכוונה שגם ארין תבוא ותתאהב בו מחדש, אלא שהיא בוחרת להיות השמרטפית של ג'ים ופאם.

בפרק החותם את העונה, ג'ו מגיעה למשרד כדי לברר מי מהעובדים הדליף את הסיפור על המדפסות שגורמות לשריפה. מסתבר שהחשודים רבים, ומייקל מנסה להגן על כולם מפיטורים.

צ'ארלס מנסה לגרום לאיימי להתחיל לאהוב את החג. הולט וג'ייק מתערבים על הפשע המושלם.

בפתח העונה השנייה, מינלי מחליט להטיל את חקירת מקרה "רד ג'ון" על סאם בוסקו, כאשר הוא חושש כי לליסבון וג'יין מעורבות רגשית עמוקה מדי. אי לכך, מחליט ג'יין לפתור עוד…

קאסל והבלשית בקט נתקלים הפעם בפשע מן העבר. גופה קפואה צצה באתר בנייה בעיר ומעלה אינספור שאלות, חלקן אישיות יותר ממה שקאסל יכול היה להגות במוחו הקודח.