ג'ס וניק נתקלים באקסים שלהם והחברה חוששים שזה לא ייגמר בטוב… בינתיים, שמידט מנסה להתמודד עם בעיה בריאותית רגישה במיוחד, וינסטון סובל לאחר לילה פרוע בעיר עם הבוס שלו, וסיסי…

ג'ס פוגשת את אשתו לשעבר של ראסל ומבלה את היום עם הבת שלו, וזו מתאהבת בניק. בינתיים, וינסנט מחלץ את הבוס החדש שלו מצרה וסיסי חושדת שהיא בהיריון.

ג'ס מזמינה את ראסל לבלות את הסופ"ש אצלם בדירה. ניק מתחנף אליו, שמידט מתחקר אותו, אך בסוף כולם משתכרים ועושים חיים. בינתיים, וינסנט מתקבל לעבודה בתור העוזר של שדרן הרדיו…

בנדר המפוכח מרסק מיכל עם חומר אפל על פלוטו, דבר המאיים על שמורת הפינגווינים הסמוכה. לילה מסייעת לנקות, אבל כאשר הפינגווינים מתחילים להזדווג ללא בקרה, יש לנקוט בפעולה דרסטית.

כשצוות הפלאנט אקספרס נוחת על כוכב לא ידוע, הם מגלים שהכוכב מלא ביצורים טעימים להפליא, אותם הם מכנים "פלופרס". היצורים האלו נהפכים לעסק משגשג, אך הכל משתבש כשחייזרים מגיעים לכדור…

שלדון זוכה לפריצת דרך מדעית אצל רופא השיניים. דייל וסבתא הולכים לקזינו, וג'ורג'י עושה טעות חמורה כשדייל משאיר אותו להיות אחראי על החנות.

פיל עסוק יותר מידי בלהרשים את טד, השותף החדש שלו, עד שהוא לא שם לב למה שקלייר מחשיבה להתנהגות לא נאותה מצד טד כלפיה. בינתיים, ג'יי וגלוריה מארחים את מיטש…

ריק מראה למורטי חדר מלא זיכרונות שמורטי התחנן בפניו להסיר ממוחו. ריק מתחיל לשחזר אותם, והעניינים יוצאים מכלל שליטה.

סאמר מבקשת מריק לשגר את מוחו לתוך נערה כדי להגן עליה מפני ערפדים בבית הספר. בת' וג'רי הולכים לטיפול זוגי מחוץ לכדור הארץ.

ישות חייזרית מופיעה ויש לה דרישות מוזיקליות, וריק ומורטי מגייסים את אייס-טי כדי שיעזור להם לכתוב לחן לתחרות שירים בין-גלקטית.

לריק יש ספקות לגבי העבודה החדשה של סאמר בחנות שמנוהלת בידי השטן. ג'רי ומורטי מתווכחים על הסטטוס של פלוטו ככוכב לכת ובסופו של דבר נוסעים לשם.

למורטי נמאס משיגעונותיו של ריק והוא מתכנן הרפתקה שאמורה להיות בטוחה יותר. ג'רי מעלה באוב יצורים מוזרים שיעזרו לו לשפר את משחק הגולף שלו.

שיקוי שאמור להפוך את מורטי למושך יותר בעיני נערה אחת הופך לוויראלי ומדביק את כל כדור הארץ. ריק חייב לפתור את הבעיה על ידי יצירת בעיה חדשה.

ריק יוצר מכשיר שיהפוך את סנאפלס, הכלב המשפחתי, לחכם יותר, אבל נוחל כישלון מוחלט. ריק ומורטי פולשים לחלומותיו של המורה למתמטיקה של מורטי.

ריק לוקח את מורטי לטיול בממד אחר כדי למצוא זרעים ל'מגה עצים'. ג'רי ובת' מתווכחים על ההשפעה של ריק על בנם.