פיטר חושב שהוא גאון אחרי שניצח במשחק טריוויה, למרות שהשאלות שנשאל היו מתוך הגרסא לילדי הגן. כדי להוריד אותו מהעץ, בריאן מציע לו להיבחן ולבדוק את גאונותו.

לואיס ופיטר נוסעים לפסטיבל של הלהקה האהובה עליהם ובריאן אמור לשמור על סטואי, אבל סטואי בורח ונוסע ללונדון לגור באולפן של תכנית הטלוויזיה האהובה עליו. בריאן יוצא בעקבותיו.

בריאן נעצר על נהיגה בשכרות ונידון לעבודות שירות, שם הוא פוגש זקנה קשוחה המתגלה בהמשך כאשת חלומותיו. פיטר מגדל זקן ומגלה שציפור נדירה מקננת בו ואף הטילה שם ביצים.

בריאן מתקשה להתמודד עם דחפיו המיניים. דווקא בביקור אצל החותנים, כשפיטר מצליח סוף סוף לרכוש את לב אביה של לואיס, בריאן מאבד שליטה ומכניס את כלבת המירוצים של המשפחה להריון.

פיטר מחליט להפסיק את תקופת הבטלה ולהפוך לדייג. הוא מסתבך עם הלוואה מהבנק לקניית סירה, וכדי להיחלץ מהתסבוכת הוא נאלץ לצאת למסע דייג למציאת דג מפלצתי שמאיים על דייגי העיר.

פיטר מאבד את עבודתו, לאחר שהבוס שלו נפטר ומצווה להרוס את המפעל. פיטר מתקבל לדו קרב אבירים ביריד הרנסאנס שהגיע לעיר, ואפילו מצליח לנצח את האביר השחור.

סטואי מגלה שהכניסה לעולם האמיתי אינה קלה. מג מאוהבת במגיש החדשות ומתקבלת לעבודה כמתמחה, אבל מגלה שבן זוגה הוא "יורם" שעושה הכל כדי להודיע לכולם שהם מאוהבים.

תושבי ניו יורק מגיעים בהמוניהם לרוד איילנד כדי לראות את השלכת המרהיבה, והדבר מעצבן את כולם. לואיס מתחילה להשתמש באמנות לחימה אותה היא לומדת גם מחוץ לשיעורים.

סיום העונה. פיטר חש שהוא לא אב טוב לבנו משום שאינו מצליח לחנך אותו להיות גבר אמיתי. אבל אחרי שהוא מסדר לכריס עבודה, הוא מתלהב מכישורי האבהות שלו ומחליט לסייע…

כריס מתבייש בשומנים שלו ולואיס מציעה לו תכנית אימונים ודיאטה. פיטר מציע לבנו שאיבת שומן, ולמרות שכריס מסרב, פיטר עצמו עובר מספר ניתוחים פלסטיים עד שמשפחתו לא מזהה אותו.

פיטר מואשם כי הטריד מינית עמיתה לעבודה. הוא נשלח למקלט לנשים מוכות ומגלה את הצד הנשי שבו, אבל לואיס נעצבת לגלות שהצד הגברי אבד לחלוטין והיא עושה הכל כדי להחזירו.

לואיס מתמנה למנהלת האמנותית של קבוצת התיאטרון המקומית, ופיטר מחליט לבטא את היצירתיות שגילה בעצמו, בהפקה של אשתו. לואיס לא אוהבת את התוצאה, אך להפתעתה הקהל דווקא מרוצה.

אנג'לה דיאז מנסה ליצור קשר עם בוג'ק. פרינסס קרולין מקבלת הצעה מלני טרטלטאוב. טוד רוקם מזימה.

הקמפיין של מיסטר פינאטבאטר להדחת מושל קליפורניה מגיע לשיאו במרוץ סקי בסיכון גבוה. בוג'ק נעלם ולא מצליחים למצוא אותו.

מיסטר פינטרבאטר מציל את המצב. טוד מקבל חדשות מלהיבות. בוג'ק, דיאן ופרינסס קרולין יוצאים בעקבות הזדמנויות חדשות.

בוג'ק נמשך לאישה היחידה בעיר שאין לה מושג מי הוא (כי היא הייתה בתרדמת). טוד חונך פארק שעשועים.

בוג'ק המאוהב מנסה לחבל בחתונה, טוד מקבל על עצמו תפקיד מקצועי חדש ומפתיע.

סופרגירל צריכה להחליט אם להקשיב ללב או לראש בכל מה שנוגע ללינה. בינתיים, האיום של לווייתן מתממש בעזרתו של ראמה קהן.

כוח קדום תוקף את לינה, וסופרגירל מגלה סופסוף את האמת המרה על החברות ביניהן. ג'ון מקבל החלטה לגבי מאלפיק.

קארה עוזרת לוויליאם בחקירה לגבי נבל-על מעברו, שצץ בדיוק לפני ההשקה של אובסידיאן. לינה סוגרת עסקה מסוכנת.

המחלקה לעניינים על טבעיים מנסה ללכוד את מאלפיק. קארה חוקרת לעומק את הפעילויות החשודות של ויליאם. ג'יימס וקלי חוזרים לעיירת הולדתם.

שון מחפש תשובות אחרי עימות מטלטל עם איש ממאדים. לנה בודקת את גבולות הטכנולוגיה של אובסידיאן. עמיתה אסרטיבית חותרת תחת קארה.

לינה זוממת את נקמתה לאחר שנפגעה משקריה של קארה. חברת "קאטקו" משנה את תחום הפעילות שלה. סופרגירל נלחמת באויב מסתורי והחליפה שלה נהרסת בתאונה.

בפרק האחרון לעונה, לקס מזמין את לינה ואת ליליאן לבית הלבן, ונערך לקרב גורלי עם סופרגירל.

קלאוס מקים אתר אינטרנט של סרטוני כישלונות מביכים של המשפחה, שצילם בלא ידיעתם. סטאן מתחיל להיזכר באירוע טראומתי מעברו.

פרנסין מגלה שסטאן הסתיר מפניה את אמיתות המציאות הקשות ומאבדת כל אמון בכל דבר שידעה עד כה, חוץ מתאוריות קשר שהיא מאמצת לחיקה בעידודו של רוג'ר.

סטן הולך לעבוד כסמוי בהפגנה, אך נתפס ונחטף על ידי פעילים. כשהוא חוזר הביתה היילי חושדת שהוא עבר שטיפת מוח ונהיה שמאלן.

סטן המום כשהוא מקבל פקודה להביא את בולוק למחיקת זיכרון בשל שיטיון. סטיב הסתבך עם בריון בית הספר והוא פונה לרוג'ר לעזרה.

כמה אנשים שונים באים לתחנה ומתוודים על רצח שחקן. כולם יודעים משום מה את הפרטים הקטנים ביותר, אך לא זוכרים מדוע עשו זאת או איך הכירו אותו. בקט וקאסל מתחילים…

קאסל ובקט חוקרים סוחר אמנות שנורה בגלריה. אחד הקליעים נעלם באופן בלתי מוסבר מזירת הפשע. הצוות מוצא את העד היחיד – שלרוע המזל סובל מאבדן זיכרון.

בשבוע שבו חל ליל כל הקדושים, קורים אירועים מסתוריים שבהם יוצאים ממחילותיהם שוכני הלילה והאופל. בקט וקאסל מתמודדים עם רצח של צעיר שגופתו נמצאה בבית קברות עם מקל תקוע בליבו…

טרוריסטים חייזרים משתלטים על משחקיית "בליפס וצ'יטס", וריק מבקש מסאמר לעזור לו על ידי תיעול "מת לחיות" – סרט שהנערה לא ראתה.