פיטר חושב שהוא גאון אחרי שניצח במשחק טריוויה, למרות שהשאלות שנשאל היו מתוך הגרסא לילדי הגן. כדי להוריד אותו מהעץ, בריאן מציע לו להיבחן ולבדוק את גאונותו.
לואיס ופיטר נוסעים לפסטיבל של הלהקה האהובה עליהם ובריאן אמור לשמור על סטואי, אבל סטואי בורח ונוסע ללונדון לגור באולפן של תכנית הטלוויזיה האהובה עליו. בריאן יוצא בעקבותיו.
בריאן נעצר על נהיגה בשכרות ונידון לעבודות שירות, שם הוא פוגש זקנה קשוחה המתגלה בהמשך כאשת חלומותיו. פיטר מגדל זקן ומגלה שציפור נדירה מקננת בו ואף הטילה שם ביצים.
בריאן מתקשה להתמודד עם דחפיו המיניים. דווקא בביקור אצל החותנים, כשפיטר מצליח סוף סוף לרכוש את לב אביה של לואיס, בריאן מאבד שליטה ומכניס את כלבת המירוצים של המשפחה להריון.
פיטר מחליט להפסיק את תקופת הבטלה ולהפוך לדייג. הוא מסתבך עם הלוואה מהבנק לקניית סירה, וכדי להיחלץ מהתסבוכת הוא נאלץ לצאת למסע דייג למציאת דג מפלצתי שמאיים על דייגי העיר.
סטואי מגלה שהכניסה לעולם האמיתי אינה קלה. מג מאוהבת במגיש החדשות ומתקבלת לעבודה כמתמחה, אבל מגלה שבן זוגה הוא "יורם" שעושה הכל כדי להודיע לכולם שהם מאוהבים.
תושבי ניו יורק מגיעים בהמוניהם לרוד איילנד כדי לראות את השלכת המרהיבה, והדבר מעצבן את כולם. לואיס מתחילה להשתמש באמנות לחימה אותה היא לומדת גם מחוץ לשיעורים.
סיום העונה. פיטר חש שהוא לא אב טוב לבנו משום שאינו מצליח לחנך אותו להיות גבר אמיתי. אבל אחרי שהוא מסדר לכריס עבודה, הוא מתלהב מכישורי האבהות שלו ומחליט לסייע…
כריס מתבייש בשומנים שלו ולואיס מציעה לו תכנית אימונים ודיאטה. פיטר מציע לבנו שאיבת שומן, ולמרות שכריס מסרב, פיטר עצמו עובר מספר ניתוחים פלסטיים עד שמשפחתו לא מזהה אותו.
פיטר מואשם כי הטריד מינית עמיתה לעבודה. הוא נשלח למקלט לנשים מוכות ומגלה את הצד הנשי שבו, אבל לואיס נעצבת לגלות שהצד הגברי אבד לחלוטין והיא עושה הכל כדי להחזירו.
לואיס מתמנה למנהלת האמנותית של קבוצת התיאטרון המקומית, ופיטר מחליט לבטא את היצירתיות שגילה בעצמו, בהפקה של אשתו. לואיס לא אוהבת את התוצאה, אך להפתעתה הקהל דווקא מרוצה.
כמה אנשים שונים באים לתחנה ומתוודים על רצח שחקן. כולם יודעים משום מה את הפרטים הקטנים ביותר, אך לא זוכרים מדוע עשו זאת או איך הכירו אותו. בקט וקאסל מתחילים…
בשבוע שבו חל ליל כל הקדושים, קורים אירועים מסתוריים שבהם יוצאים ממחילותיהם שוכני הלילה והאופל. בקט וקאסל מתמודדים עם רצח של צעיר שגופתו נמצאה בבית קברות עם מקל תקוע בליבו…