אחרי נסיעה ארוכה הרייזור קרסט מגיעה ליעד, אך בקושי. בזמן תיקון ספינתו, המנדלוריאני יוצא לחפש את המנדלוריאנים עליהם שמע ומופנה לפונדק הקרוב. שם הוא לא מוצא מנדלוריאנים, אלא צרות.

הסוכן קולסון מבין את החשיבות של 22 ביולי 1955 בדפי ההיסטוריה של ש.י.ל.ד ועושה הכל על מנת לשמור על המצב הקיים.

לוציפר משתעשע עם קורבן רצח, בזמן שקלואי ומייז חוקרות את נסיבות מותו. אמנדיאל מנקה את המועדון, ולינדה מתחילה לחשוב שהתינוק שלה מחונן.