קארי מחליטה להגיד למיסטר ביג שהיא אוהבת אותו, אך התגובה שלו אינה בדיוק מה שציפתה, ובמקום זאת היא מקבלת תיק מכוער. יותר מאוחר במהלך מסיבה, קארי נתקלת בג'רמיה, אמן/ברמן שאיתו…

גרייס נפגשת עם מכרה מעברה שניתקה קשר עם ידיד הומוסקסואל שלה, וגרייס חוששת שאותו הדבר יקרה לה ולוויל. לכן היא קונה פסנתר ומזמינה את כולם למסיבת פסנתר.

שד משתלט על אחת מהאמהות מהגן של וייאט, ומצליח לרכוש כך את אמונו של וייאט. בילי גוררת את ליאו נגד רצונו לביה"ס לכישוף, כדי ללמוד עוד על קסמים, אבל אז…

טוני ממשיך לחסל אנשים שמעורבים בניסיון ההתנקשות בו וממשיך לסבול מהתקפי חרדה. הוא מנסה לפנות לפסיכיאטר אחר ואף למלפי. פוסי חוזר וגם אחותו של טוני מגיעה.

הורשיו והצוות שלו חוקרים מעשה של פיראטים בחוף של מיאמי שבו נמצאו 6 גופות צפות באוקיינוס וקשורות בחבל.

צייד רוחות רפאים נרצח באכזריות בבית רדוף וישן. קאסל מעלה תיאוריות על-טבעיות, בעוד שבקט מיד מפריכה את כולן.