סנ"צ ברנדה לי ג'ונסון וצוותה חוקרים את מותו החשוד של שוטר במחסן נטוש בל"א. ברנדה ממשיכה ביחסיה עם סוכן האף-בי-איי פריץ הווארד ומתלבטת אם לתת לו לעבור לגור אתה.
ג'ונסון חוקרת מקרה שנראה כמו רצח שנאה נגד הומוסקסואלים, אך כשהיא מעמיקה לחקור, מתברר שלאדם קרוב יותר היו מניעים נסתרים. כמו כן היא מגלה שהחתול שלה הוא בעצם חתולה בהריון.
ברנדה וצוותה נקראים לחקור רצח של נערת ליווי כאשר מסתבר שבין לקוחותיה גם כמה אנשים חשובים מאוד, אך נתקלים בגורמים משטרתיים המערימים קשיים על החקירה, ומניעיהם אינם טהורים.