אבי מתוודה בפני פיץ על הברית המפוקפקת שלה עם הצמד המסתורי. בזמן שליב וצוותה עושים כל שביכולתם כדי לאתר את האק, הוא עושה את הכל מצדו, כדי לחלץ את עצמו…

לפני ערב הבחירות, זוג תורמים פונים אל אבי וילן עם הצעה שעשויה להבטיח את עתידה הפוליטי. עד מהרה מתברר שההצעה כרוכה בגרירתה עמוק לתוך פרשיית הרצח של פרנקי ורגס.

אוליביה מבקשת מהאק להרוג את אביה, לאחר שהיא מגלה שהוא הרג את פרנקי ורגס, אך רואן נוטע ספקות בלבו של האק, שמתחיל לחשוד בכל הסובבים אותו בשקרים ובגידה.

סיירוס נכנס לכלא, ואבי עושה כל שביכולתה כדי להציל אותו מעונש מוות. אוליביה והצוות שלה מנסים לאסוף ראיות נגד טום לרסן, כדי להבטיח את מינויה של מלי לנשיאות.

ההכרזה על כך שסיירוס חשוד גם כן ברצח ורגס ממוטטת אותו, והוא מרגיש שפשעו הולך וסוגר עליו. בינתיים, שותפו לפשע מפעיל עליו לחץ ומערער אותו עוד יותר.

כספי החתונה של צ'אק ושרה נגנבים מהם במרמה, ויש רק אדם אחד שהם יכולים לפנות אליו לעזרה: אביה הנוכל של שרה, ג'ק ברטון (גארי קול – האישה הטובה).

בערב חג המולד, הצוות מסייע בין השאר לשכן שנופל מהגג בניסיון להתעלות על שכנו בלהטוטי חג ולבחור צעיר שנארז בטעות בתוך קופסה ומועלה על מטוס. בובי מהרהר בעתידו עם אתנה…

לצוות פונה יוצר של סדרה על רוחות, שמזמין אותם לספינה קווין מרי, כדי להוכיח או להפריך את קיומן של רוחות רפאים, אבל הם מגלים שמה שגורם לתופעות על הספינה, גרם…

החבורה מתפצלת כדי לעבוד על פרוייקט לתקשורת עם חייזרים. בינתיים, פני מחליטה לגשת לאודישנים לסרט קולנוע.

היחידה לניתוח התנהגות מבקרת שוב במקורות שלה כאשר היא חוקרת את אחד מהתיקים הישנים של רוסי וגדעון כדי לאתר רוצח שחמק.