בפרק האחרון לעונה, קופר מגיע לחדר האדום, פוגש את דיאן ויוצא לחפש את לורה פאלמר.

שאנטל והאטץ' אורבים ליד ביתו של דאגי ומופתעים מהמבקרים הרבים, דאגי בתרדמת ודיאן מתוודה.

נדין מגיעה להחלטה בנוגע לאד, נורמה מפתיעה את וולטר, קופר הרע מחפש את פיליפ ג'פריס, שאנטל והאטץ' מבצעים משימה נוספת.

האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

גורדון ואלברט מציעים לסוכנת פרסטון תפקיד חדש, שרה פאלמר עוברת התמוטטות עצבים בחנות מכולת ושריף טירומן מבשר לבן הורן בשורות קשות.

ריצ'רד נוקט בכל האמצעים כדי להסתיר את הפשע שלו, ג'ייני-אי מגלה מחדש את דאגי ואלברט מאתר מסרון מטריד.

ג'ייני-אי מגלה את היקף חובותיו של דאגי ומחליטה לטפל בעניין בעצמה. ריצ'רד נפגש עם סוחר סמים תמהוני וזוכה ליחס מזלזל.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.