האנק, צ'רלי ומרסי ממתינים בבית החולים לשמוע מה מצבה של קארן. האנק נזכר בעליות ובמורדות שהם ידעו בעבר.

צ'אק עדיין מלקק את פצעיו לאחר שהוא מבין שלשרה יש רגשות כלפי ברייס. צ'אק חייב להסתוות כבעלה של שרה במשימה לעצור זייפן ובעל יאכטה המקושר פוליטית. צ'אק, שרה וקייסי יוצאים…

דאג מתאשפז לרגל ניתוח תוספתן, וקארי זועמת לגלות שבעלה מפנטז על נשים אחרות תחת השפעת ההרדמה. למען שלוות רוחה, מחליטה קארי להכין רשימה של פנטזיות מקובלות שמותר לדאג לחלום עליהן.

ביום הבחירות הצוות נקרא לטפל בהתחממות מוזרה שתקפה את המחשב שסופר את תוצאות הבחירות בארה"ב. וולטר אינו מורשה להשתתף בחקירה בעקבות החשדות של מחלקת ההגירה. טים מזמין את פייג' לפגוש…

מסיבת הנישואים של אוולין וטדי נמשכת. צ'רלי וקורטני עולים לחדרו של צ'רלי כדי לעשות סקס, ומגלים שם את טדי, שוכב מת עם מכנסיים מופשלות. המשטרה מגיעה וחוקרת את המקרה.

סיום העונה. החזרות לפרק הפיילוט מתחילות, והאובססיה של ראסל כלפי איליין מתחילה להשפיע על עבודתו. כאשר ראסל נעלם, עתיד הסדרה מונח בידיו של הנשיא החדש של אן-בי-סי שמשוכנע שג'רי לא…

ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…

ג'ורג' פוגש עורכת דין ממוצא סיני שחושבת שהוא מצחיק, ולכן ג'ורג' מבקש מג'רי שלא יהיה מצחיק בקרבתה. בינתיים, קריימר חוזר מוקדם ממחנה בייסבול לאחר שהוא היכה בטעות כוכב בייסבול מפורסם.

ג'ורג' וג'רי עדיין מתאמצים למצוא רעיון לתכנית הטלוויזיה שעות ספורות לפני הפגישה עם בכירי אן-בי-סי. ג'רי מגלה שבחורה איתה הוא יצא פעם עדיין בתולה (ג'יין ליבס מ-"פרייז'ר"). לאחר הגילוי, איליין…

ג'ורג' מתרגש מגילוי של תרופה חדשה נגד התקרחות. ג'רי מאזין לקלטת של ההופעות הקודמות שלו ומגלה קול של אישה מסתורית שמקליטה את עצמה מדברת בצורה מלוכלכת על הקלטת. כולם מתרגשים…

אישה יפהפה נמצאת מתה בסמטאה, וכל הרמזים מצביעים לכך שרוצח ידוע לשמצה חזר לפעילות, לאחר הפוגה של ארבע שנים. קאסל ובקט משחקים משחק מוחות קטלני עם הרוצח, על מנת למנוע…

ג'ימי נקרע בין נאמנות לעבודה לנאמנות למשפחה כאשר חותנו מבקש ממנו לחבל בראיות.