גורדון מגלה לאלברט סוד שהסתיר ממנו במשך 25 שנה. כולם בדרכם לטווין פיקס, גם קופר הרשע.

קופר מגלה שהוא ולורה חלקו את אותו החלום. אנדי וטרמיין מתעמתים בנושא התינוק של לוסי.

בן יושב בכלא בעוון רצח לורה. לקתרין יש הודעה שתטהר את שמו – אך יש לכך מחיר.

בן נחקר, והרוצח של לורה פועל שנית.

שלי ובובי עורכים מסיבת "ברוכים הבאים" לליאו. הבוס של קופר מבקר ובפיו חדשות קשות.

קופר וטרומן מביימים פשיטה על ג'ק שתום העין, בעוד דונה ומדלין זוממות לגנוב את יומנה של לורה.

קופר וטרומן מבצעים מעצר, וזר יפני משתכן במלון הצפון.

וויל וגרייס נוסעים לבקר פרופסור שהם מעריצים, לאחר שפרש. בדרך הם רבים, וגרייס דורשת שיתנצל. בבית הפרופסור הם מגלים איש מריר שחברתו גם היא ממורמרת, והם נבהלים מהדימיון ביניהם.

הצוות מגלה שמתקן הפעימה האלקטרומגנטית שריילי איבדה מוצע למכירה, אז הם טסים לסיאול כדי להחזיר אותו.

כשילדה בת 5 נרצחת בסוכנות אימוץ, חושפים הבלשים קשר סבוך של משפחות, שעשוי לרמז על מניע לרצח.