קני חושש לחייו בכלא ומסרב לשתף פעולה עם המשטרה, ורייס מתנדב להיכנס לכלא כסוכן סמוי לנסות לדובב אותו. תאונה באתר בניית הקזינו חושפת את שליטת המאפיה בפרויקט.

לייזה נאבקת להציל חנות ספרים ותיקה שנמצאת על סף סגירה. בינתיים, לורן מנסה לשכנע את קלסי לצאת לבלות, שם היא פוגשת חבר ילדות.

לייזה נלהבת למצוא כתב יד בעל פוטנציאל, בערמת כתבי היד הדחויים במשרד. בד בבד היא מגלה שג'וש אינו חובב קריאה ומתחילה לחשוש מהשלכות העניין על הקשר שלהם.

אליזבת ופיליפ חושדים שטואן זומם משהו כאשר הדברים לא הולכים כפי שתכננו. בינתיים, הנרי מפתיע עם הצעה מדהימה ולסטן יש מפגש מטריד עם אלמנתו של פרנק גאד.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

מרתה בורחת, פיליפ, אליזבת והקג"ב מחפשים אחריה, הסוכן גאד מגלה את האמת על מזכירתו.

פיליפ חושד שמרתה תחת מעקב, אולג מגלה מה עלה בגורלה של נינה, פיליפ ואליזבת קופצים לבקר את הכומר טים עם אורח מיוחד.

אליזבת ופיליפ מסתגרים בדירה עם גבריאל וויליאם מחשש שנדבקו במחלה. באותו זמן, ברוסיה, חייה של נינה נמצאים בסכנה.

פיליפ יוצר קשר עם קימברלי, בתו של ראש היחידה האפגנית, וגם לומד איזו מוזיקה נערות אוהבות. אליזבת' מנסה להתקרב לליסה.

העניינים הופכים למסובכים והסכנה גוברת סביב אליזבת' ופיליפ. בינתיים, סטן עוקב אחרי זינאידה.

בלשי המדור מצילים ילדה מבית בושת מקומי לאחר שמתברר שהופרדה מאימה ע"י הרשויות כשניסו להסתנן לארה"ב. בנסון מחליטה לעצור את פקיד ההגירה שהפריד את הילדה מאימה, ולהעמידו לדין.