דון האנטישמי נדלק על לקוחה יהודייה אקזוטית, רייצ'ל מנקין. היא דומה קצת למימי רוג'רס; מבריז מיום ההולדת של בתו, קונה לה כלבה כפיצוי. הוא מעשן גם בבית, בשולחן ארוחת הערב.

ביל, סוקי וג'ייסון חוזרים לבון טמפ הנמצאת תחת השפעת מריאן. ארלין מפתה את סאם ואנדי לחזור לבר. ביל מגלה שהוא חסר כוח מול מריאן ויוצא לבקש עזרה מערפדית בעלת כוח…

אחד מחברי אחוות השמש נושא על גופו מטען ומתאבד בתוך הקן של גודריק. לפאייט מחליט לחלץ את טרה מידיהם של מריאן ואגס. סאם ממשיך לברוח ממריאן שנחושה להקריב אותו כקורבן.

דניס חושף בפני החבורה את השיטה המצליחה שלו בעזרתה ניתן לפתות כל אישה. הם לא קולטים את הרעיון, אך מתברר שגם להם יש שיטות לא רעות.

ננסי, אנדי וסילאס יוצאים לטיול. שיין נעצר על גניבת רכוש ממגרש המעקלים. בינתיים, דאג מוותר על הצדקה שלו ומחליט לצאת לתכנית גדולה ורווחית יותר.

סיילאס מפוטר מעבודתו בחברת התרופות, שיין נקלע לצרות, ננסי והרב דייב נקלעים לקשיים בזוגיות, אנדי נתקף הרהורים לאור נישואיו עם בחורה צעירה ורק דייב נוחל הצלחה עם עמותת הצדקה שלו….

סיילאס מקבל הצעת עבודה מחברת טבק דרומית. שיין מתנהג בפזיזות כדי להרשים את אנג'לה. אנדי שבור הלב מפרידתו מג'יל נותן עצות לרב דייב ולתלמידיו. דאג מנסה לקיים את עמותת הצדקה…

אסיר שנידון למוות מבקש את עזרתו של בות' כדי להוכיח את חפותו בטרם הוצאתו להורג. בות' מסכים ומבקש מברנן וצוותה את עזרתם.

המועדון משקם עצמו בהדרגה, מתיישב במיקום חדש וזמני ומצרף מספר חברים חדשים. התובעת פטרסון ממשיכה לחפש דרכים לקשור את המועדון לירי בבית הספר ומנסה ללחוץ על נירו שיושב במעצר.

גופתו של חשוד ברצח שבוש רדף במשך שנים, מתגלה בדירתו, במה שנראה כהתאבדות. אדגר מגלה שלהארי יש היסטוריה מסובכת עם המת. כשמאוחר יותר, נקבע שמותו נגרם כתוצאה מרצח, הבלש ג'ימי…

ברנרד מוצא את אלסי ויחד הם מנסים להגיע אל מרכז הבקרה של הפארק ומגלים פרויקט צדדי נוסף. האיש בשחור ממשיך לשחק במשחק.

אלזי מתכנתת מחדש את רגשותיה של מייב על מנת למנוע בעיות נוספות. לי מציע לצוות קו עלילה חדש. ברנרד ותרזה בודקים את חומרת הנזק שנגרם בפארק בעוד שני מבקרים מגיעים…