טרוריסטים גונבים מכונת זמן וחוזרים לאסון "הינדנבורג" כדי לשנות את תוצאותיו ובכך את מהלך ההיסטוריה כולה. מתכנת, היסטוריונית וחייל נשלחים בעקבותיהם כדי לעצור אותם.

בפרק האחרון לעונה, קוונטין וג'וליה משתמשים בקסם זמן ומגיעים לפילורי, שם הם מנסים לחבור לשאר הקבוצה, שנמצאת 70 שנה בעתיד ומחפשת את היצור.

בסטורי-ברוק, רג'ינה והוק יוצאים מגדרם למצוא את הפריט החשוב והיקר ביותר לליבו של גולד. בינתיים, גולד נוסע עם אמה והנרי למנהטן כדי למצוא את ביי. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ…

שון וגאס עוזרים לסוהר לאתר את אסירים נמלטים שהיו על מעבורת בדרך לאיי התעלה. בתפקיד אורח – צ'י מקברייד.

קלארק, בלאמי, אוקטביה, פין ומונטי יוצאים לאתר את ג'ספר שאולי בחיים. בינתיים אבי נחושה להגיע לכדור הארץ.

קלארק, בלאמי, אוקטביה, פין ומונטי מגלים שג'ספר אולי בחיים ויוצאים לנסות לאתר את חברם.

שרשרת של תקיפות שבהן מעורב איש זאב מובילות לאשמה מפתיעה – קייט, אשת זאב שסם ודין חסו על חייה בעבר.

דין מבקש ממוות שיעזור לו להחזיר את הנשמה של סם. מוות מסכים בתנאי דיקן שדין יעזור לו וישמש כמוות למשך 24 שעות. בינתיים, סם מחליט שהוא לא רוצה את הנשמה…