אדם מעמיד פנים שהוא מתעניין בפוליטיקה כדי להרשים את ג'קי ונקלע לתסבוכת בלתי צפויה, ואריקה מתקשה לספר להורים על ההחלטה שלה לנשור מהקולג' ולהקים להקת בנות.

אדם מחליט לכתוב ולביים סרט מקורי על אינדיאנה ג'ונס אך במהרה מגלה שכישורי הבימוי שלו מוטלים בספק. בינתיים, בארי ומורי יוצאים למסע אחר הצ'יזסטייק הטוב בתבל.

בארי מצטרף לקבוצת הפוטבול, אך כשהמאמן שולח אותו לספסל בגלל הכישורים העלובים שלו, הוא משכנע את עצמו שזה רק מבחן. בוורלי משיקה ליין של מעילי ג'ינס מזעזעים שאף אחד לא…

אדם מראיין את סבא לעבודה על מלחמת העולם השנייה אבל הוא מתבל את הסיפורים באנקדוטות מסדרת טלוויזיה ישנה, וכשהתרמית מתגלה אדם מסתבך.

הומאז' לסרט "קראטה קיד" מכין את אדם ליישב את הסכסוך שלו עם אדם הישן, אחת ולתמיד. כחלק מהעניין, הוא ובארי מנקים את הדירה של הדוד מרווין. בינתיים, מערכת היחסים החדשה…

אדם רוצה שהחברות תירקם בינו ובין אנדרה אגאסי האהוב, אז הוא מנסה להתחבר לאתלט הנערץ בזמן שהוא מתחרה יחד עם בארי בטורניר טניס. בינתיים, אריקה מתמודדת עם דיכאון חג האהבה…

אדם מנסה לחקות את הגלובטרוטרס אחרי שראה אותם בפעולה בפעם הראשונה בחייו, ומעצבן את בארי שמזמין אותו לקרב באולם ההתעמלות. בינתיים, בוורלי מתעלמת ממחאותיו של מורי, ומארגנת לו מסיבת הפתעה…

הפקה של מחזמר בבית הספר יוצרת טינה בין אדם לבארי, שמקנא כי אחיו הקטן לוהק לתפקיד רומנטי עם לייני.

אדם מחליט להשתמש בחיבתו של מורי לסרטי פעולה כדי שישתכנע לעזור לו להפיק סרט כזה. ההפקה סופגת מכה בדמות היעלמותו של בארי. בינתיים, אריקה הולכת לקנות מלתחה חדשה יחד עם…

אריק הוא כבר תיכוניסט חנון שמתעד את חייו בחיק משפחתו הנחמדה – אמא שתלטנית, אבא צעקן, אחים מציקים וסבא חסר גבולות. העונה נפתחת במחווה לסרט הענק "מועדון אחרות הבוקר".

בפרק האחרון לעונה, אדם וחבריו שתיכף עולים לתיכון חוששים ממעשי ההתעללות בהם מצד התיכוניסטים הבוגרים, אבל אדם זוכה לקבל מהם כבוד להפתעת כולם. בינתיים, אריקה וחברתה מחליטות מה להכניס לקפסולת…

בארי מאשים את בוורלי בכך שאדם הוא הבן המועדף עליה. מורי לא מחבב במיוחד את החצי השני של אריקה, בעוד שהיא מפתחת חיבה יתרה ללהקה.

זהו קרב החנונים מול האתלטים במשחק "מבוכים ודרקונים", ואדם לוקח חלק משמעותי בעניין. בינתיים, אריקה מקבלת החלטה לגבי המכללה שאליה היא מתכוונת להתקבל, אבל ההורים לא ממש תומכים.

בזמן שהכוח המיוחד מנסה לחקור ולשלול את מספר החשודים ההולך וגדל, הם מגלים אליבי שקרי עם השלכות מרעישות. הבלש סנטיאגו רוברטסון צריך לשים את קשריו האישיים בצד למען החקירה. אדגר…

שלושה חודשים לאחר גילויו של קצה חוט מרעיש, הבלש הארי בוש עדיין רודף אחר האמת מאחורי התיק הרצח הפתוח של אמו. רצח מתוקשר של עורך דין מביא את העיר אל…