וולטר נזכר בשנת 1985 בזמן שהוא מסביר על המציאות החלופית לאוליביה. בפרק, אמו של פיטר מוצגת ופרטים על העולם החלופי מאשרים שיש יותר מאחד מכל דבר.

אמה מנסה לאתר את אביהם הביולוגי של שני ילדים בכדי למנוע מהם גורל קשה כשלה. בינתיים, בעולם האגדות, המלכה הרעה נעזרת בעמי ותמי כדי לגנוב פריט אומנות יקר ערך.

קלארק מתמודד מול אויבו החזק ביותר עד עתה, ביזארו, והקרב גורם לסכר להתפרץ, ולשלוח זרמי מים עצומים לכל עבר. לקס ניצל על ידי אישה מסתורית. לויס מצליחה לקחת את קלואי…

קלארק מגלה שליונל איים להרוג אותו, אלא אם תינשא ללקס, כעת הוא רודף אחר ליונל בכדי להשתיק אותו אחת ולתמיד. לאנה אומרת ללקס שהיא עוזבת אותו, והצייד ממאדים חוזר כדי…

ס"ג-1 נמצאים במירוץ נגד בעל בחיפוש אחר הסנגראל, נשקו של מרלין נגד האוריי, ונתקלים בסדרה של ניסויים עתיקים.

בלאמי וצוותו נכנסים לטריטוריה של האדמנים כשהם מחפשים את אוקטביה. רייבן מבחינה בקשר העמוק בין פין וקלארק.

לאחר שהשתחררו מבית החולים ושרפו את גופתו של אביהם, סם ודין מחפשים רמזים לעקבותיו של השד צהוב העיניים. בנתיים, האחים יוצאים לצוד ליצן פסיכי שמתיידד עם ילדים קטנים ורוצח את…