בפרק האחרון לעונה, החוקר מחטיבה 3 רוצה לנקום בדיוויד, וחטיבה 3 צופה בהתרחשויות. קארי עורך ניסוי חדש להפרדת המפלצת מדיוויד, אבל למפלצת יש תוכניות אחרות.

דיוויד מנסה להיחלץ ממצב הביש שאליו נקלע. קרי ומלאני מנסים לחשוב איך להעיר את דיוויד בלי שייהרג.

דיוויד חוזר אל המקום שבו הכל התחיל, וסידני מרגישה שמשהו לא בסדר בעולם שלה, אבל לא מצליחה להגדיר מה בדיוק.

דיוויד מגלה בעצמו יכולות חדשות ושליטה חדשה בכוחותיו שמאפשרת לו אפילו להתקדם ביחסים עם סידני. הוא נחוש ללכת לחטיבה 3 ולחלץ את אחותו, חרף התנגדותה של גב' בירד.

דיוויד בצרה וחבריו בסאמרלנד יוצאים החוצה לחפש את האמת על עברו, בתקווה שזה יעזור להם להציל אותו. בינתיים, מסתבר שהם לא היחידים שמחפשים אחריו.

על מנת להספיק ולהציל את איימי, מלאני מאיצה את ההכשרה של דיוויד ומגלה שיש לו מספר כוחות ושחבויים במוחו סודות אפלים.

דיוויד מגיע עם סידני אל מקום שבו, בעזרתו של פטונומי, הוא חוזר לאחור בזמן כי למצוא משמעות בזכרונותיו ולגלות את כוחותיו.

דיוויד הלר הוא צעיר המאובחן כסכיזופרן. מפגש עם אשה יפייפיה גורם לו להבין שקיימת אפשרות שהקולות והיכולות העל טבעיות שהוא חווה הם אמיתיים.