איום חדש של הבועה מסכן את התושבים באופן שבו הם עלולים להימחץ למוות. מצבה הבריאותי של מלאני ממשיך להתדרדר, וגורל הביצה נותר בלתי ידוע.

דלקת קרום המוח מתפשטת בצ'סטרס מיל, כאשר האספקה הרפואית בעיירה הולכת ומתרוקנת. ג'וליה ממשיכה לחפש אחר תשובות בנוגע להיעלמות בעלה.

אנשי העיירה מבינים שהם לכודים בתוך בועה ולא מאחורי חומה, והבהלה גוברת כאשר בית עולה באש והכבאים תקועים מחוץ לבועה. ביג ג'ים והכומר קוגינס נוקטים באמצעי זהירות על מנת לשמור…

יום אחד תושבי העיירה צ'סטרס מיל מוצאים את עצמם מנותקים מהעולם ע"י בועה ענקית, שקופה ובלתי חדירה המקיפה אותם. בזמן שהפאניקה משתלטת, קבוצת אנשים נועזים מנסה למצוא דרך מילוט.

דריל ויתר החבורה, מנסים להעביר את האנשים אל ראש הגבעה, בעזרת דווייט, אך לא כולם בחבורה מרוצים מהסידור. הכומר והרופא מנסים גם הם להגיע אל ראש הגבעה וניגן מציע ליוג'ין…

פרק סיום אמצע העונה מעמיד במבחן את כל מה שריק וקבוצתו עשו עד עכשיו. האם ריק יוכל להמשיך להילחם או שיאמר נואש?

נייגן נאלץ לגייס את עזרת סגניו כדי לחלץ את המקלט מבעיה קשה. דריל ורוזיטה מתכננים מהלך משלהם על המקלט, ריק עדיין נמצא אצל המלקטים.

המושיעים מגיעים לביקור פתע בראש הגבעה, ומפתיעים את החבורה במהלך ההכנות. רוזיטה מחליטה לקחת את העיניינים לידיים וסשה מצטרפת אליה.

בראש הגבעה, סשה מגייסת לעזרתה את ישו כדי לשכנע את גרגורי שייתן לה או לפחות למגי, להישאר. גרגורי חושש מתגובת המושיעים, אם הם יראו אותן אצלו. בינתיים, קארל ואניד יוצאים…

ריק וחבורתו יוצאים יחד עם ישו לעבר המושבה שלו, כדי לבדוק אם הוא דובר אמת, ובדרך לשם הם נתקלים בהתרחשת בלתי צפויה.