המאבק מגיע לשיאו, ווינונה – כבר בהיריון מתקדם – מצטרפת לחבריה לעימות מכריע עם האלמנות. לא קל להיות ארפ.

וינונה ודוק מנסים להבין את פשר המציאות המוזרה שנקלעו אליה. האלמנות מכינות הפתעה מיוחדות לקראת שובה של אחת משלהן.

מתקפה אכזרית מעמידה דמות מפתח בקבוצה בסכנת חיים, וכל היתר נואשים למצוא דרך לעזור.

וייברלי, שומרת הגולגולת, מחליטה לערוך מסיבה בביתה. מכשפה זועמת בת 100 שנים הולכת וקרבה אל האחיות ארפ.

דולס יוצא עם וינונה לחפש את הנפח המסתורי, ונתקל במשפחה מבודדת עם תיאבון בריא… בדרך, גם הסוד שלו נחשף.

צוות הדיסקברי מגלה את שרידיו של צי הכוכבים ואת מפקדו הזהיר, אדמירל ואנס. למרות החששות, האדמירל מטיל על הצוות את משימתו הראשונה.

חליפת הזמן החדשה מוכנה. בינתיים, ספוק ומייקל מגיעים להבנה, וקפטן פייק מתמודד עם כוחות עצומים, והאפשרויות העומדות בפניו הולכות ומצטמצמות.

כאשר צי של מדור 31 תוקף, צוות הדיסקברי נוטש את החללית. מייקל מציעה לצאת למשימה נוספת, שלדעתה תהיה האחרונה שלה.

אות נוסף מושך את הדיסקברי אל הירח הקלינגוני בורת', ומשאב יקר שמתגלה שם מעניק לפייק הצצה מטלטלת לעתידו.

צי הכוכבים עושה מאמצים למנוע מבקרת הבינה המלאכותית להשיג את הנתונים השמורים בכדור – דרך פעולה שעלולה להיות הרת אסון.

בעקבות תגלית מדאיגה בנוגע למוצאו של המלאך האדום, צוות הדיסקברי רוקם תוכנית ללכידת הישות – תוכנית שכרוכה בסיכון חייה של מייקל.

האדמירל קורנוול מגייסת את צוות הדיסקברי כדי לעצור את אחד המנהיגים של מדור 31, וספוק מנסה להבין למה המלאך האדום סימן דווקא אותו.

ברנהם לוקחת את ספוק לכוכב המוגבל טאלוס 4 בתקווה שתושביו המסתוריים יצליחו לשחזר את מוחו של אחיה. פייק מפר פקודה של מדור 31.

דיסקברי יוצאת למשימה מסוכנת, בניסיון לחלץ את טילי מהרשת התפטירית בעזרת כמה חברים ותיקים שמשרתים כעת במדור 31.

דיסקברי נלכדת בידי כדור שנראה כבעל תבונה. סארו עד לטרנספורמציה פיזית מדהימה. צורת חיים עוינת משתלטת על טילי.

אנרגיה מוזרה מתפרצת מקצה הגלקסיה, וקפטן כריסטופר פייק ממונה בפקודת צי הכוכבים ליטול פיקוד על דיסקברי ולחקור את התופעה.