אודין מנסה להתנקש בשרלוק וג'ואן. הם מבינים שזאת הייתה עבודה של מקצוענים ומאתרים חבורת רוצחים שכירים, אך לא מצליחים לקשר ביניהם ובין אודין. שרלוק מתחיל להתייאש.
שרלוק נעזר במורלנד כדי להציב לאודין פיתיון, מצליח ללכוד את אחת הרוצחות שלו ומנסה לשדל אותה לבגוד באודין. במקביל, מורלנד נפגש עם חבריו רבי ההשפעה כדי לנסות לנטרל את השפעתו…
בעקבות מותה של אמנית ניו יורקית מנסים ווטסון ושרלוק לקבוע אם רוצח סדרתי שפעל בתחילת שנות האלפיים צץ שוב. בינתיים ווטסון חושדת ששרלוק מסתיר ממנה מידע על אודין רייכנבך.
