לואיס מתיידדת עם ג'ויס קיני, המגישה החדשה של מהדורת החדשות המקומית, שמשכנעת אותה לעשות עליה כתבה כמודל לעקרת הבית האמריקאית הטיפוסית.

פיטר זקוק להשתלת כליה לאחר שהיא קורסת בעקבות התמכרותו למשקה אנרגיה. בינתיים, כריס נבחר להציג את נשיא ארה"ב ברק אובמה בבית הספר, לאחר שהוא זכה בתחרות כתיבת חיבורים.

פיטר תופס את קרטר מנהל רומן ונאלץ לשמור את הסוד. אך כאשר פיטר מגלה בטעות את הסוד, אמא של לואיס דורשת להתגרש, והאחראי להרגלת קרטר למצב של חיי רווקות הוא…

בריאן מקבל עבודת כתיבה במגזין לנוער. לאחר שעקב אחר מג למטרת מחקר, הוא מגלה שיש לה חבר סודי שנמצא בכלא. כאשר בריאן מנסה להודיע למשפחה על החיים הסודיים של מג,…

בריאן מחליט לחדש את הקשר עם אהובתו לשעבר, ולהפתעתו מגלה שיש לו בן. האם ממהרת להשליך את הנער על אביו שנמצא, ובריאן לא יודע כיצד להתמודד עם מעמדו החדש.

פיטר לוקח את קווגמאייר לעבודה בשדה התעופה, אבל במקום לעזור לו הוא גורם לו לאבד את עבודתו. אחרי שהוא לא מצליח למצוא עבודה אחרת, פיטר, קליבלנד וג'ו מתכננים כיצד להחזיר…

סטואי מגלה את קסם השיזוף והופך למכור, עד שיום אחד הוא נשרף יותר מדי וחושש שהוא עומד למות מסרטן. כריס מתעמת עם בריון שמנסה לגנוב לו את הלקוחות.

פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.

כריס שומע על התגייסות לצבא. בריאן נוסע למרכז הגיוס כדי להביע את דעתו בעניין, וסטואי רושם את עצמו ואת בריאן כמתגייסים חדשים. הם עוברים את הטירונות ונשלחים לעיראק.

ג'ספר, בן דודו ההומו של בריאן, מגיע לביקור עם בן זוגו, ריקרדו. הם מודיעים שהם רוצים להתחתן. לואיס מגלה שלמרות הפתיחות שלה, הרעיון של חתונה חד-מינית מפריע לה.

בריאן מנסה לשנות את שמו של בית הספר ג'יימס וודס, אבל פיטר מנסה למנוע זאת בדרך מפתיעה…

לואיס נזכרת שבנערותה הוצע לה חוזה דוגמנות ומחליטה שהיא רוצה לחזור לתחום. בתחילה פיטר תומך בה, עד שהוא מגלה שהיא מתרחקת ומאבדת שליטה וקשר עם המשפחה.

קווגמאייר זוכה ב-"מפתח העיר" לאחר שביצע החייאה, פיטר חש שאיש לא יזכור אותו אחרי מותו והוא מחליט לעשות משהו שיהפוך אותו לבלתי נשכח.

שלושה סיפורים קצרים שהוצעו ע"י צופים: פיטר מאבד את עצמותיו, המשפחה זוכה בכוחות על ומשפחת גריפין בילדותה.

סטואי מתגלה במבחני בד לביה"ס לאומנויות הבמה ומצורף לכיתת הכוכבים הצעירים. שם הוא מוצא את הדרך המהירה לתהילה, אך אחריה באה נפילה קשה. סטואי מתקשה להתמודד ומתחיל לאבד שפיות.

כריס מקבל איום על חייו משודד אותו זיהה, ולכן המשפחה מועברת לעיירה דרומית שם כל אחד מנסה להתאקלם. סטואי בלהקת קאנטרי וכריס שפוגש בסאם החביב, ומגלה שזאת בעצם בחורה.

פיטר מאבד את עבודתו, לאחר שהבוס שלו נפטר ומצווה להרוס את המפעל. פיטר מתקבל לדו קרב אבירים ביריד הרנסאנס שהגיע לעיר, ואפילו מצליח לנצח את האביר השחור.

פיטר מתגאה כשהוא מצליח לנצח את כריס בכל דבר, עד שהם מגיעים יחד לסאונה ופיטר מגלה את תכונתו הגופנית החריגה של כריס. הוא יוצא למאבק להשבת גבריותו.

ביום הולדתו מגלה פיטר שלעומת חבריו לכיתה, הוא לא הגיע רחוק בחיים. סוחר אמנות מגלה עניין בציור של כריס, ופיטר מחליט לעזור לו לפתח את כישרונו ולהגשים דרכו את חלומותיו.

פיטר מואשם כי הטריד מינית עמיתה לעבודה. הוא נשלח למקלט לנשים מוכות ומגלה את הצד הנשי שבו, אבל לואיס נעצבת לגלות שהצד הגברי אבד לחלוטין והיא עושה הכל כדי להחזירו.

דודתה של לואיס מורישה לה את בית הקיץ שלה בניו פורט. בתחילה פיטר לא משתלב באווירה, אבל לאחר טיפול של בריאן הוא הופך לג'נטלמן מושלם. לואיס מגלה שהיא אינה מרוצה…

משפחת גריפין משכנעת את בריאן להשתתף בתצוגת כלבים, אך ברגע האמת בריאן לא מסכים למחול על כבודו. פיטר ובריאן רבים, ובריאן עוזב את הבית לצערה של המשפחה כולה.

יום הולדתו של סטואי מתקרב ולואיס רוצה מסיבה בה לא תצטרך לעבוד. פיטר מבטיח לה שהוא יארגן את הכל. בינתיים סטואי חושש שהרופא בו פגש ביומו הראשון עומד לשוב ולהחזירו…