פיטר זקוק להשתלת כליה לאחר שהיא קורסת בעקבות התמכרותו למשקה אנרגיה. בינתיים, כריס נבחר להציג את נשיא ארה"ב ברק אובמה בבית הספר, לאחר שהוא זכה בתחרות כתיבת חיבורים.
פיטר תופס את קרטר מנהל רומן ונאלץ לשמור את הסוד. אך כאשר פיטר מגלה בטעות את הסוד, אמא של לואיס דורשת להתגרש, והאחראי להרגלת קרטר למצב של חיי רווקות הוא…
בריאן מקבל עבודת כתיבה במגזין לנוער. לאחר שעקב אחר מג למטרת מחקר, הוא מגלה שיש לה חבר סודי שנמצא בכלא. כאשר בריאן מנסה להודיע למשפחה על החיים הסודיים של מג,…
פיטר לוקח את קווגמאייר לעבודה בשדה התעופה, אבל במקום לעזור לו הוא גורם לו לאבד את עבודתו. אחרי שהוא לא מצליח למצוא עבודה אחרת, פיטר, קליבלנד וג'ו מתכננים כיצד להחזיר…
פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.
כריס שומע על התגייסות לצבא. בריאן נוסע למרכז הגיוס כדי להביע את דעתו בעניין, וסטואי רושם את עצמו ואת בריאן כמתגייסים חדשים. הם עוברים את הטירונות ונשלחים לעיראק.
ג'ספר, בן דודו ההומו של בריאן, מגיע לביקור עם בן זוגו, ריקרדו. הם מודיעים שהם רוצים להתחתן. לואיס מגלה שלמרות הפתיחות שלה, הרעיון של חתונה חד-מינית מפריע לה.
סטואי מתגלה במבחני בד לביה"ס לאומנויות הבמה ומצורף לכיתת הכוכבים הצעירים. שם הוא מוצא את הדרך המהירה לתהילה, אך אחריה באה נפילה קשה. סטואי מתקשה להתמודד ומתחיל לאבד שפיות.
כריס מקבל איום על חייו משודד אותו זיהה, ולכן המשפחה מועברת לעיירה דרומית שם כל אחד מנסה להתאקלם. סטואי בלהקת קאנטרי וכריס שפוגש בסאם החביב, ומגלה שזאת בעצם בחורה.
ביום הולדתו מגלה פיטר שלעומת חבריו לכיתה, הוא לא הגיע רחוק בחיים. סוחר אמנות מגלה עניין בציור של כריס, ופיטר מחליט לעזור לו לפתח את כישרונו ולהגשים דרכו את חלומותיו.
פיטר מואשם כי הטריד מינית עמיתה לעבודה. הוא נשלח למקלט לנשים מוכות ומגלה את הצד הנשי שבו, אבל לואיס נעצבת לגלות שהצד הגברי אבד לחלוטין והיא עושה הכל כדי להחזירו.
דודתה של לואיס מורישה לה את בית הקיץ שלה בניו פורט. בתחילה פיטר לא משתלב באווירה, אבל לאחר טיפול של בריאן הוא הופך לג'נטלמן מושלם. לואיס מגלה שהיא אינה מרוצה…
משפחת גריפין משכנעת את בריאן להשתתף בתצוגת כלבים, אך ברגע האמת בריאן לא מסכים למחול על כבודו. פיטר ובריאן רבים, ובריאן עוזב את הבית לצערה של המשפחה כולה.
יום הולדתו של סטואי מתקרב ולואיס רוצה מסיבה בה לא תצטרך לעבוד. פיטר מבטיח לה שהוא יארגן את הכל. בינתיים סטואי חושש שהרופא בו פגש ביומו הראשון עומד לשוב ולהחזירו…