הבנות בכלא חושדות ביחסים שבין אלכס לפייפר. חבורה של ילדות צעירות מגיעות לסיור בכלא והאסירות נשלחות להפחיד אותן. אלכס ופייפר מחכות להזדמנות לנקום בטיפני.

לוקהרט-גרדנר תובעים חברת תרופות בתביעה ייצוגית רבת ערך. אלישה מצטרפת לצוות ההגנה ומתמודדת מול פרקליט מניו יורק שסובל מפרקינסון ואינו מהסס לנצל זאת (מייקל ג'יי פוקס בהופעת אורח). בינתיים, איליי…

ג'סי מיואש וחושב שהוריו ינטשו אותו, למרות החיזוקים של פול.

חזרתו של ויל לאפר איסט סייד ממשיכה להכביד על סרינה, על לילי ועל יריבו משכבר הימים של ויל, רופוס.

התחרות מתחממת בעוד מספר רופאים נלחמים כדי להיבחר לפנים החדשות של "סיאטל גרייס". בינתיים, בית החולים מתחיל ליישם נהלים חדשים לצוות, דבר הבוחן את סבלנותם של הרופאים לא מעט.

נכס חשוב באבטחת מידע מקוון נגנב, והרמזים מובילים אל טרוריסט-סייבר רוסי הידוע כ"איוון". ראייה חדשה הנוגעת להיעלמותה של ג'ולין עוזרת לחשוף כמה מהמיסתורין הסובב את טום. בתפקיד אורח: מארק איווניר.

רד מעוניין לפגוע בשותף לשעבר, פושע שמחפש נקמה לאחר שברח מהכלא. בינתיים, טום מתעמת עם ג'ולין.

תובע מוכר נמצא לאחר שנעדר במשך שנים, ורד חושב שזו העבודה של אישה הידועה כ-"השופטת". המיתוס הוא שהשופטת מנהלת בימ"ש אלטרנטיבי, בו אלו שהכניסו חפים מפשע לכלא נענשים בעצמם.

חפץ עתיק נמצא במרכזו של עניין הנוגע לביטחון המולדת. רד מסב את תשומת הלב של הבלשים אל אישה מעברו, וטום מנסה להתרגל לעובדה שהוא וליז הולכים לאמץ ילד.

רצף חטיפות של תינוקות מוביל את הצוות לסוכנות אימוץ בלתי חוקית, והפרשה הופכת לאישית עבור ליז.

הצוות פועל כדי לתפוס את האלכימאי, המשתמש במדע כדי לשנות די-אן-איי אנושי, אשר גויס להגן על מודיע של המאפיה. במקביל, מערכת היחסים של ליז וטום עומדת למבחן, ורסלר עומד בפני…