ג'סטין, אלכס ומקס מגלים שמישהו השתמש בסיפורי חייהם לכתיבת סדרת ספרים פופולרית על מכשפים. כשהם הולכים להתעמת עם הסופרת הם מגלים שהיא אינה אלא הרפר בעתיד.

אילנה פותחת חלל עבודה משותף ברחוב. אבי מתעמתת עם בעל הבית שלה אך הדבר מניב תוצאות מפתיעות.

אבי צריכה ללכת לחדש את רשיון הנהיגה שלה במשרד התחבורה הידוע לשמצה. אילנה מחפשת עבודה ומגלה את הייעוד שלה במטה הבחירות של הילרי קלינטון.

אילנה מנסה להרוויח קצת כסף בעבודות זמניות. אבי מבטיחה לשכן שלה שתחכה לקבל חבילה עבורו, אבל כשהיא מפספסת את השליח, היא נאלצת לצאת למסע מפרך לכדי למצוא את החבילה.

כשלוסי מרגישה שמייק לא מחבב אותה, היא מחליטה לתפוס יוזמה ולנסות להתיידד איתו. מהר מאוד הם מגלים שתחום העניין המשותף היחיד שלהם הוא ג'וש.

בעוד לקס צר על ליגת האבדון לאחר שהצליח להסתבך עם מכונת האוזון שלו, ביין נוסע לאיטליה כדי לתקן מכונה לייצור פסטה… ולזכות בחיבתה של נורה.

הרצון של הארלי לבלות יותר זמן עם אייבי שולח אותן לעתיד פוסט-אפוקליפטי. באטגירל מחפשת רוצח וג'וקר נתפס בשקר.

הארלי חוקרת את מותו הפתאומי של גיבור, בעוד אייבי מנסה להפיל את הג'ונס וג'וקר מכריז על שינוי קריירה.

כשבאטגירל נעדרת, הארלי יוצאת להרפתקה עם שותפתה לחדר, בעוד אייבי הביישנית לאור הזרקורים חוברת לצוות יחסי ציבור לאחר הצלחתה של מלקון.

לקס לותר מחזיק את אייבי ברצועה קצרה בכנס על הירח, בעוד שמשפחת בת משכירה את אחוזת וויין לאחר שטליה מצמצמת את כספי החברה.

בווגאס, לצורך מעט זמן איכות נחוץ, הארלי נאבקת במלון המרושע ביותר של הסטריפ בזמן שגבון נואש מנסה להשיג כרטיסים להופעה של קלייפייס.

לאחר ששברה את הכלל מספר 1 של משפחת העטלף, הארלי שהורדה בדרגה, מצילה את אלפרד, בעוד שאייבי מוצאת מנטור בלתי צפוי באירוע נטוורקינג.

הארלי ואייבי נאבקות למצוא את דריסת רגלן בתפקידן החדש במשפחת העטלף ובלגיון האבדון בהתאמה, כל אחת בדרכה.

הארלי מגזימה בניסיונותיה להעניק לאייבי את יום הולנטיינס הטוב ביותר אי פעם, המאמצים של ביין להרשים דייט בלתי צפוי משתבשים להחריד, ופני-חימר עוסק באהבה עצמית.

הארלי, אייבי ונורה נוסעים לניו אורלינס בחיפוש אחר היצור מהביצה, שאולי יוכל לעזור להם למצוא את פרנק.

זה סוף שבוע של רווקים/רווקות עבור אייבי ואיש העפיפונים.

הארלי והצוות מנסים לחדור למאורה של מר פריז רק כדי להפוך לחולדות מעבדה אנושיות עבור הניסויים שלו למצוא תרופה לאשתו הקפואה, נורה.

דונה וג'ו ממסדים את הקשר ביניהם; בן מקבל החלטה חשובה לקריירה שלו.

הצוות חייב פרק נהדר בכדי להציל את התוכנית, וליז מנסה להחזיר לטרייסי את הביטחון בזמן שדניס דאפי חוזר לחייה. בינתיים, ג'ק תוהה האם חייו נמצאים על המסלול הנכון.

התוכנית עומדת בפני ביטול מידי. כדי למנוע את ביטולה ולהוכיח שהתוכנית ראויה להמשיך ולשדר, ג'ק משכנע את הרשת בכל זאת לתת להם לעשות את הפרק ה-100 כהזדמנות אחרונה בהחלט.

ספיישל עתיר כוכבים ששודר בשידור חי! ליז ממורמרת מכך שאיש לא זוכר את יום הולדתה ה-40. טרייסי מגלה שהוא יכול להשתגע בשידור חי. עם: מאט דיימון, ג'ון האם וג'וליה לואי-דרייפוס…

כשפגרת הקיץ מתקרבת, ליז מתמודדת עם קשיים במערכת היחסים שלה, בעודה מתעקשת שקנת' יעזור לה באיתורו של טרייסי. בינתיים, אירוסיו הדחופים של ג'ק גורמים לבואה של אמו, קולין, לניו-יורק.

ג'ק רואה בסיומו של חוזו של ג'וש הזדמנות נהדרת בקיצוצים בתקציב, ומאלץ את ליז לסטות מדרכה. בינתיים, קנת' מרוויח מקום של כבוד בפמלייתו של טרייסי, וג'נה מסתבכת כשדבריה יוצאים מהקשרם.

ליז זועמת כשלאץ קורא לה בכינוי גנאי, אך מזדעזעת כשהיא מבינה שהוא צודק. בינתיים, ג'ק לוקח את טרייסי לאירוע צדקה כדי להתקרב ליו"ר, אולם תכניתו משתבשת.

ליז מכריחה את הצוות להישאר לעבוד כל הלילה על התוכנית בחג האהבה, ומקבלת זר פרחים משולח אנונימי. פרנק מתקשה להסתיר את סלידתו מג'נה וג'ק חוגג את גירושיו.

ג'נה מצפה בקוצר-רוח לפרימיירת הסרט העצמאי שבו היא מככבת "המושבעת הכפרית", אך שם הסרט מרתיע את צוות הכותבים. בינתיים, טרייסי ממציא מוצר כדי לכסות את חובותיו.

ליז למון עולה לפגישה עם בכיר הרשת החדש, ג'ק דונגהי, שמורה עליה לצרף את כוכב הקולנוע טרייסי ג'ורדן כדי למשוך קהל גברי צעיר לתכנית 'מופע הבנות'.

ג'נה וליז יוצאות לבלות אחרי שליז נפרדת מדניס. לג'ק יש בעיות בזוגיות עם חברתו החדשה והוא מקבל עצה מכיוון לא צפוי. טרייסי וטופר נקלעים לעימות בנושא דעות קדומות על אפרו-אמריקאים.