בזמן שסטרלינג ודרייפר נוסעים לבקר לקוח פוטנציאלי בלוס אנג'לס, קאטלר וצ'ו מתכוננים לעשות שינויים קיצוניים בסוכנות. בינתיים, ג'ואן מקבלת הזדמנות להשיג לקוח חדש והיא מחליטה לשתף את פגי בנושא.

הצוות חוקר חטיפת ילד בן חמש במהלך חישכון רחב היקף בלאס וגאס. בעוד שלגנרטורים שבמעבדה יש כוח מספיק רק כדי לשמור את הגוויות בקיפאון, שאר המעבדה מוחשך והצוות חייב לחזור…

קאי מותקף בכנס שבו הוא מכריז על התמודדתו לסנאט, מה שמחמיר את הפרנויה שלו, בעוד שלי מנצלת את המצב לטובתה.