ריס ופינץ' מגלים שלמספר החדש שלהם כמעט שאין טביעות אצבע דיגיטליות… וכי הוא חי חיים כפולים.

במהלכו של בוקר טיפוסי במרכז העיר מיאמי, צלף בלתי נראה בוחר שלושה קורבנות באופן אקראי ופותח באש, הורג כל אחד מהם בירייה אחת לראש. הוריישיו וצוותו רצים לזירת האירוע, אשר…

חוקרי המדור עוזרים לאחותה המוכה וההרה של רולינז להסתתר מבן זוגה המסוכן. לרוע המזל, הם חוצים את הקווים ומביאים לחקירת מח"ש נוספת המסכנת את הצוות כולו.

וולר והצוות נמצאים במרוץ נגד הזמן וחייבים לבלום סדרה של פצצות המאיימות להשמיד את ניו-יורק. ג'יין נשלחת למשימה שבה היא צריכה להראות את נאמונתה.