המשימה של מייקל עומדת בפני איום, מצידו של חבר ותיק של מייקל. החבר של פיונה נרדף על-ידי חבר כנופיה, מה שמסבך את סאם ואת ג'סי במלחמת רחוב.

ריקי מגיע לניו אורלינס ומתקשה להתחבר לעיר. ורנון בורח מהתמודדות עם הפציעה שלו. ספנסר וג'ו מנסים לבלום את המתקפה של אנדרה.

דמות מסתורית מופיעה בעיירה ומאיימת לחשוף את הסודות של בארבי ושל ביג ג'ים. בינתיים, לינדה מגלה שהשריף דיוק לא היה תמים כפי שחשבה וג'וליה לוקחת את בארבי לבועה הקטנה, אלא…

כאשר גופתו של מאבטח נמצאת בביצות פלורידה זמן קצר לאחר נסיון שוד במוזיאון הימי בו עבד, נעזר בות' בוולטר שרמן בעל היכולות יוצאות הדופן על מנת לפתור את המקרה.