מיטש וקאם עוזרים ללילי להתגבר על חוסר הביטחון שלה לגבי לבישת בגד-ים למסיבת בריכה. ההתמחות החדשה של גלוריה גוזלת הרבה מזמנה, וג'יי מתחיל להרגיש מוזנח במיוחד.

קלייר וג'יי נאבקים על הקרדיט להישג של החברה. החבר לשעבר של פאם מגיע לביקור. העסק של לוק ואלכס סופסוף מתחיל להניב פירות.

פיל וקלייר רוצים לחגוג את ליל כל הקדושים, אבל אף אחד לא שותף להתלהבותם. מיטשל וקאם מתוסכלים מהעיכובים בשיפוץ המטבח ומהמגורים עם ג'יי וגלוריה.

למרות הציפיות, ההשקעה של ג'יי ופיל עלולה לרדת לטמיון. קאם מגיע לבית החולים עם פגיעת ראש, ומסרב לעבור בדיקת אמ-אר-איי. גלוריה מנסה להרשים, ומפתיעה את קלייר שמבצעת קיצוצים בעבודה הזוכים…

קאם מנסה לכפר על האסון בחג ההודיה, ומארגן ארוחה לשנה החדשה עבור המשפחה, אך גם האירוע הזה יוצא מכלל שליטה. אבא של פיל מגיע, ומופתע לגלות שמישהו מכיר את בת…

הצוות משהה את תוכניותיו לחג המולד לאחר שבחקירת רצח של יוצא חיל הים מתגלה תינוק ללא אמצעי זיהוי.