בפרק סיום העונה, לתכניתו של סטן להציל את נינה יש השלכות בלתי צפויות, אליזבת' ופייג' יוצאות יחד לטיול, ופיליפ מוצא בעל ברית מפתיע לאחר משימה טעונה מבחינה רגשית.

אולג וטטיאנה מצוותים לארקדי לביצוע פעולה מסוכנת. נינה מהרהרת על הצעד הבא שלה. חייהם האישיים והמקצועיים של אליזבת' ופיליפ מתנגשים – המתח בין פייג' להוריה גדול בעקבות הגילוי, טאפט מזמין…

אליזבת' נוקטת בצעדים דרסטיים כדי להשלים את המשימה. בינתיים, סטן מנסה להציל את נינה.

אליזבת' ופיליפ מתמודדים עם משימה כושלת. בינתיים, סטן קולט עריק סובייטי.

עונה שלישית למותחן הריגול; בפתח העונה, פיליפ ואליזבת מתבקשים למסור את פייג' לטובת המודיעין הרוסי, אך פיליפ מתנגד בתוקף ומסרב למלא את הוראות מפקדיהם.

משימה חדשה בעלת סיכון בין לאומי מביאה את פיליפ להזעיק את אנאליס לעזרתו בדיוק כאשר אויב ותיק שב לוושינגטון הבירה עם רצון עז לנקמה. בינתיים, סטאן מגיע לתגלית שיכולה להעלות…