סטואי מתאהב בילדה שהיא הגרסה הנשית שלו. בינתיים, פיטר וקוואגמייר מעלים את החברות ביניהם לרמה חדשה.

כאשר תכנית הילדים האהובה על פיטר מבוטלת הוא לוקח את העניינים לידיים ויוצר ומככב בתכנית ילדים משלו. בינתיים, מג מתחילה את ההתמחות שלה בבית החולים עם ד"ר הארטמן.

מורט מוטרד מהבעיות הכלכליות ומבקש מפיטר וקוואגמייר שיעזרו לו להציל את בית המרקחת שלו, אך העניינים יוצאים מכלל שליטה כאשר השלושה מחליטים להעלות באש את בית המרקחת במטרה לאסוף את…

כאשר פיטר וכריס הולכים למחנה הרזיה הם נתקלים ברוצח סדרתי שהקורבנות שלו הם ילדים שמנים. בינתיים, סטואי חווה טראומה מעטיפת אלבום מפחידה של להקת קווין.

פיטר מחליט להיות שחקן מפורסם ונהיה הסוכן של קריין החדשות טום טאקר- כצעד הראשון לקראת ההצלחה. כריס יוצא עם בחורה שדומה מאוד לאמא שלו.

בריאן מתחיל לצאת עם בחורה עיוורת. המצב מסתבך כשהיא מתוודה שהיא שונאת כלבים. בינתיים, משפחת גריפין מתקינה גרם מדרגות חדש בביתם כאשר פיטר ממשיך ליפול כל הזמן.

כאשר מג הופכת לבת 18, קוואגמייר מנצל את ההזדמנות כדי לרדוף אחר הכיבוש הרומנטי הבא שלו, אבל ככל שהיחסים בין מג לקוואגמייר פורחים, פיטר עושה הכל כדי להפריד בין ביתו…

פיטר והחבורה מחליטים לצאת לטיול לבדם בדרום בניגוד לרצון הנשים, ובמהלך הטיול הם מצליחים להיזרק לכלא. בינתיים, לואיס והבנות מבלות יחדיו.

בריאן וסטואי יוצאים למסע בזמן בחזרה אל הפרק הראשון של הסדרה כולה.

ראיין ריינולדס מבקר בקוהוג והופך לאובססיבי בנוגע לפיטר. בינתיים, סטואי מנסה להיות ילד גדול, ומחליט לגנוב את המכונית המשפחתית ולנהוג בה להנאתו, אלא שהוא מסתבך בצרות…

לאחר שקווגמאייר עובר תאונה הוא מגלה שאחותו ברנדה זקוקה לעזרה, אז הוא מבקש מפיטר ומג'ו שיהרגו את ג'ף, החבר שמתעלל בה.

בניסיון למצוא תחביב חדש, כריס מתחבר לפרנץ, אמן בובות, שהוא גם חבר ישן של הרברט. למרות אזהרותיו של הרברט, כריס ופרנץ נשארים חברים, עד שעברו המפוקפק של פרנץ נחשף…

פיטר זקוק להשתלת כליה לאחר שהיא קורסת בעקבות התמכרותו למשקה אנרגיה. בינתיים, כריס נבחר להציג את נשיא ארה"ב ברק אובמה בבית הספר, לאחר שהוא זכה בתחרות כתיבת חיבורים.

ליל כל הקדושים מגיע, ופיטר וג'ו מכינים סדרה של מעשי קונדס לבני המשפחה, חברים ושכנים שאינם חושדים בכלום…

פיטר נדלק על שיר מעצבן משנות ה-60 ולא מפסיק לנגן את התקליט. בריאן וסטואי גונבים את התקליט ומשמידים אותו. פיטר הולך לקנות תקליט חדש ומגלה שהמוכר בחנות התקליטים הוא ישו…

בביקור משפחתי בכנסייה, סטואי מקיא את לחם הקודש וגורם מהומה. תושבי קוהוג דורשים לבצע בו טקס גירוש שדים כדי לסלק את השטן שנכנס בגופו.

במסגרת ההכנות לבניית אולם קולנוע ליד הבית, פיטר מוצא אתר קבורה של אינדיאנים ולוקח גולגולת של צ'יף אל תוך הבית. מאותו רגע מתחילים לקרות דברים מוזרים.

ג'ספר, בן דודו ההומו של בריאן, מגיע לביקור עם בן זוגו, ריקרדו. הם מודיעים שהם רוצים להתחתן. לואיס מגלה שלמרות הפתיחות שלה, הרעיון של חתונה חד-מינית מפריע לה.

בריאן מפרסם סיפור בעיתון המקומי ומקבל הצעה לעבוד במגזין ה"ניו-יורקר", אבל נזרק כאשר הבוס שלו מגלה שלא סיים את הקולג'. הוא מחליט לחזור לקולג' ולהשיג את התואר הנכסף.

לואיס נזכרת שבנערותה הוצע לה חוזה דוגמנות ומחליטה שהיא רוצה לחזור לתחום. בתחילה פיטר תומך בה, עד שהוא מגלה שהיא מתרחקת ומאבדת שליטה וקשר עם המשפחה.

כריס מקבל איום על חייו משודד אותו זיהה, ולכן המשפחה מועברת לעיירה דרומית שם כל אחד מנסה להתאקלם. סטואי בלהקת קאנטרי וכריס שפוגש בסאם החביב, ומגלה שזאת בעצם בחורה.

פיטר מחליט להפסיק את תקופת הבטלה ולהפוך לדייג. הוא מסתבך עם הלוואה מהבנק לקניית סירה, וכדי להיחלץ מהתסבוכת הוא נאלץ לצאת למסע דייג למציאת דג מפלצתי שמאיים על דייגי העיר.

סטואי מגלה שהכניסה לעולם האמיתי אינה קלה. מג מאוהבת במגיש החדשות ומתקבלת לעבודה כמתמחה, אבל מגלה שבן זוגה הוא "יורם" שעושה הכל כדי להודיע לכולם שהם מאוהבים.

אמן רחוב המדביק את היצירות שלו על שלטי חוצות, נופל יחד עם הדבק על גופה, מצב מאתגר לצוות שצריך להפריד בינו לבין העצמות שדבוקות אליו. בות' יוצא למשימה סמויה כדי…

הבנות מנסות לעזור לדריל לפתור רצף מעשי רצח של רווקים צעירים, כולם חברים בשירות היכרויות. ומגלים שמדובר בשדה טורפת גברים. פרו הופכת לגבר ונרשמת לשירות ההיכרויות כדי לפתות את השדה.

מנהל להקה מצליחה עושה עסקה עם שד שמבטיח לו תהילה וכסף בתמורה לנשמות צעירות ותמימות. הבנות נקראות לחסל את השד, כשהלהקה מגיעה להופיע במועדון שלהן, והשד אוכל את שכנתן הצעירה…

ג'ף מגלה כישרון חבוי כמאמן במירוצי כלבים, וכלבו פליביסקיט הוא המועמד המוביל לניצחון משולש יוקרתי. היילי מקנאה ומחליטה להריץ כלב משלה במירוצים.

סטאן חושש שבית המשפחה אינו ממוגן מספיק ומחליט לבנות מערכת אבטחה משוכללת בעצמו. סטיב מתקבל לקורס במכללה ומופתע לגלות שגם היילי לומדת באותו הקורס.

משפחת סמית מתחרה בתכנית "המירוץ לביזיון". סטן והיילי מחליטים לנטוש מאחור את סטיב ופרנסין, שלא מתמקדים במרוץ, והם מוצאים את עצמם במחנה של עריץ תאילנדי.

רוג'ר מאבד את זהותו לאחר שאשת רופא שיניים מקומי מרתקת אותו. קלאוס עורך מסיבה, בזמן שסטן והילדים לא מצליחים לזוז בגלל שהם תפוסים לאחר אימון.

פורמן משחרר את האוס מהכלא כדי לטפל בריאות של תורם איברים שנהרג בתאונת אופנוע ושנמצאו לא תקינות להשתלה. האוס חוזר לביה"ח ומגלה שם שינויים מהותיים.