האמת אודות גיוסו של וורד להידרה ולסוכנות ש.י.ל.ד נחשפת. קולסון וצוותו חודרים במסווה אל אחד ממטות סייברטק כדי לגלות מה הם מתכננים לעשות ומה הקשר של הידרה לגארט.
קולסון והצוות מחפשים מקלט מהקולונל גלן טלבוט – במקום האחרון שמישהו יחשוב עליו. הם מתחילים לחשוף את סודותיה המסוכנים ביותר של סוכנות ש.י.ל.ד, סודות העלולים להשמיד את כולם.
כאשר לילי מגלה את רשימת הדברים שטד רוצה לעשות בניו יורק לפני המעבר שלו לשיקגו, היא הופכת למתוסכלת מכך שהיא היחידה שיודעת על כך שטד עומד לעזוב. בינתיים, רובין ובארני…
לקלייר יש רעיונות לארונות, אך היא חוששת להעביר לג'יי ולצוות. פיל יוצר בית גידול לברווזים בזמן ההמתנה לביצים שיבקעו, ולאף אחד לא ממש איכפת. גלוריה ומאני עוזרים אחד לשניה עם…
