יכולותיו של ניית'ן נחשפים וחייו יוצאים מכלל שליטה. כעת עליו ועל קלייר לברוח למקסיקו. אמילי דנקו שולט בממשלה, תוכניתו להשמדת כל אדם בעל יכולות יוצאת לדרך והוא חובר לשותף יוצא…

אנאליס והקליניקה מנצחים בערעור הראשון בתביעה הייצוגית. בוני מתקרבת לפרקליט המחוז הזמני, נייט מגלה פרטים מעניינים על גבריאל ופרנק נכנס לראשו של גבריאל.