רוג'ר מתחנן לג'ואן שתצא אתו אחרי שמתרחש אירוע מטלטל במשרד, והיא נעתרת. אייב כותב בשביל פגי מאמר בעניין הנושאים שהיא דיברה עליהם קודם, אך היא חוששת למשרתה ומבקשת שישמיד אותו….

דון מחליט לצמצם את צריכת האלכוהול שלו ומתחיל לשחות ולכתוב יומן. ג'ואן צריכה להתמודד עם התנהגויות פוגעניות במשרד, והתגובה של פגי להתנהגויות האלה רק מכעיסה את ג'ואן. בטי והנרי נתקלים…

כולם במשרד מתכוננים לקרב האגרוף בין מוחמד עלי לסוני ליסטון, אבל דון, שמקבל שיחת טלפון מסטפני, מחליט להישאר במשרד ולעבוד על פרסומת של סמסונייט ומבקש גם מפגי להישאר, שנשארת למרות…

הפרסומת של דון לגלו-קואט מועמדת לפרס הקליאו, והטקס נערך במלון וולדורף. במקביל דון צריך לטפל בלקוחות שאיחרו להגיע, ומקבל אותם כשהוא קצת שתוי. פגי ומנהל הארט החדש סובלים מחילוקי דעות,…

דון ופיט מנסים להשיג לקוח חדש, הונדה, יצרנית האופנועים היפנית, אך רוג'ר, שזוכר את המלחמה מתנגד והורס את הפגישה עם היפנים. דון מוצא דרך לצאת מהמצב בכבוד וגם לפגוע במתחרים….

פיט מתבקש לבשר לחמו שהסוכנות שלו מפסיקה לעבוד על תקציב שהוא התחנן לקבל ממנו, אך לפני שהוא מספיק, לחמו יש בשורות בשבילו. פיי מארגנת קבוצת מיקוד לקרם פונדס במשרד, שבה…

מוות מסתורי בשדה התעופה מעלה חשש שמדובר בווירוס קטלני, אך ד"ר מייסי סבור שמדובר במוות ממנת-יתר. ג'ורדן מקבלת גופת קשיש שנראה שמת משבץ, אבל כשמתברר שהמטפל שלו משקר, היא מתחילה…

פרק סיום העונה. כשתחנה 19 נקראת לסייע בכיבוי שריפת היער המשתוללת בלוס אנג'לס, חברי הצוות נאלצים להתפצל ולהתמודד עם מצבי הקיצון שנקרים בדרכם.

מיגל וסאם מתרגשים לקראת הנשף, עד שזוג אחר מגיע בהפתעה. טרי מפתה את ג'וני להגיע למקום מוכר.

ג'וני מכין את תלמידיו לטורניר האול ואלי, ודניאל מתחיל לאמן את רובי במיאגי דו, ועדיין לא יודע שתלמידו הוא הבן של ג'וני.

דברים הופכים למעניינים בעבור ג'יי כאשר הוא נפגש עם עמיתים לשעבר. בינתיים, קאם לוקח את מיטש ולילי בפעם הראשונה לפגוש את המשפחה שלו בעיירת הולדתו, ואילו פיל וקלייר משחקים במודל…

ג'יין מגייס את עזרתו של ברט סטיילס בניסיון לארגן תכנית מפורטת לשחרורה של לורליי מהכלא, בתקווה שהיא תוביל אותו לרד ג'ון.