האף-בי-איי סוגר על החשוד שלדעתם אחראי למעשי הרצח האחרונים, אבל ריאן אינו משוכנע כי תפסו את האדם הנכון, וממשיך לחקור יותר לעומק בטריטוריה מאוד מסוכנת.

זהו יום הבחירות בפוני, ולסלי ובובי ניופורט נמצאים בפער קטן זה מזה. בעוד שכולם מחכים עם לסלי להכרעת המירוץ, הם מהרהרים על עתידם והזדמנויות חדשות.

בעוד שארתור מתכונן לניתוח הלב שעליו לעבור, מגלה קארי שמעשה שעשה אביה לפני שנים רבות השפיע על חייה בצורה משמעותית, דאג מתיידד בבית החולים עם זר תמהוני, ומתחרט על כך…

דאג מתאמץ להיכנס לרוח חג ה"הלואין" ומתמלא כעס על ארתור, המנסה לסכל את כל מאמציו וכמעט חוטף התקף לב בגלל קישוטי החג המפחידים, דיקון מתאמץ לשווא למצוא לבנו תחפושת של…