ביל מציל את סוקי מפני לונגשדו, וכאשר ביל וסוקי מגיעים לבית שלה הם מגלים שהרוצח המסתורי רצח את החתולה שלה. טרה הולכת למגרשת השדים שאומרת לה שיש בתוכה שד מפחיד…

אנדי ובאד מוצאים בבית השרוף 4 גופות וסוקי חוששת לחייו של ביל, משום שאינה יודעת אם שמע את ההודעות שלה. אמא של טרה נגמלת מהאלכוהול (האמנם?) ואנדי מנסה לברר מדוע…

סוקי מספרת לביל דברים אפלים מעברה – מה שדודה עשה לה כשהייתה ילדה, והוא מחליט לצאת לנקום. ערפדים שקנו בית בשולי העיר מגיעים לבר של סאם, אך הוא מנסה לגרש…

המשטרה חושדת שג'ייסון רצח את דון, אך טרה מצליחה להוציא אותו ממעצר כשהיא מספקת לו אליבי שקרי לליל הרצח. סוקי מחליטה לצאת לבר של הערפדים יחד עם ביל כדי לחפש…

מיטש לוקח על עצמו את תיקה של אלנה ווסקו המואשמת בחטיפת תינוק בן שלושה חודשים. אבי חושדת שתלמיד בשם קייל האנון סובל מהתעללות מצד אביו ואינה יודעת מה לעשות בנדון…

מק נשלח לכלא במסווה, כדי לרכוש את אמונו של ברון סמים מקסיקני, לברוח איתו מהכלא, ולשכנע אותו להוביל אותו למתחם הסודי שלו. ג'ק מסתווה לסוהר ועוזר לו, עד שהוא מועבר…

עקב סופת הוריקן אנשי היחידה מתבקשים להחזיק אצלם אסיר שנוטה לברוח. דני מארח בביתו וטאני יוצאת לסיור ונקלעת לסכנה.

קירק לוקח את ליז למקום שלטענתו היה הבית בו בילתה בילדותה. רדינגטון מצליח לאתר את מאטו במטרה למצוא את אגנס.

עונה רביעית לדרמת האקשן. לאחר פרק הסיום המפתיע בעונה הקודמת, צוות האף-בי-איי המום מהגילויים החדשים. רד, דורש שיעשה צדק לאחר שנבגד ע"י האנשים הקרובים אליו ביותר. וחברויות עבר נקרעות לגזרים.