סנ"צ ג'ונסון חוקרת רצח של גנבת זהויות שפלשה לביתה של נרקומנית, בת למשפחת עשירים.

סיילאר ממשיך להתחרות במאט. נוח וטרייסי עוזרים לנער צעיר שעבר קשיים רבים בחייו. קלייר וגרטשן יש בעיה עם האחיות החדשות של אחוות הסטודנטיות שמציקות להן.

אחרי שהמשרד משלם את חובותיו, השותפים נסוגים מהצעות השותפות שלהם לשכירים ומותירים אותם עם סימן שאלה לגבי עתידם. ויל ודיאן מארגנים משפט דמה עבור אחד הלקוחות ומבקשים מאלישה ומקארי לגלם…

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של חייל שלחם במלחמת המפרץ וחלה בסרטן ריאות מייד לאחריה. נייט מנסה לשכנע את משפחת החייל לבצע קבורה צבאית ולא לשרוף את גופת החייל.

עונה רביעית לדרמת הפשע בכיכובה של ג'יל הנסי. פתולוגית פורנזית מבריקה ולא שגרתית, יוצאת אל מחוץ לשולחן הנתיחה ולקירות משרד הפתולוג לפתור מקרי רצח, כשהכוח המניע אותה הוא הרצח היחיד…

בילי מתמודדת עם מסע הכפשה נגדה ברשת כתוצאה מהתלונה שהיא הגישה. היא שוקלת לבטלה את התלונה כדי שטרוור לא ייפגע. ביה"ח מתמודד עם מחסור חמור באחיות.

קונרד מטפל במישהי שמגיעה לחדר מיון כשניתוח פלסטי שעברה מסתבך. גיסה של ג'סיקה מעורב בתאונה במהלך מסיבה לחשיפת מין העובר. רנדולף מקבל אישור לחזור לנתח.

וויל שוכר מנקה שתציל את הדירה מהכאוס האומנותי שסובב את גרייס ואת הדירה שלהם. בזמן שגרייס מתכוננת לתחרות המעצבים השנתית היא מפתחת תלות במנקה ולא מסוגלת ליצור בלעדיה. בינתיים, ג'ק…

הצוות מגלה שמתקן הפעימה האלקטרומגנטית שריילי איבדה מוצע למכירה, אז הם טסים לסיאול כדי להחזיר אותו.

בפרק האחרון, החבורה מנסה למצוא דרך להתמודד מול הגרסא האכזרית ביותר של עוץ לי גוץ לי, שהצליח לשכנע את הנרי הצעיר לחבור אליו. ויבר מבין שעליו להקריב קורבן גדול מאוד…

הקללה של הפיה השחורה הגיעה. הוק, דיוויד ושלגי מוגלים בחזרה ליער המכושף בזמן שאמה נשארת בסטוריברוק ולא מאמינה להנרי, שמנסה לשכנע אותה שסיפורי האגדות באמת נכונים.

פרק מחזמר. לאחר שנודע כי גולד לא גירש את הפיה השחורה, אמה מחליטה שעליה להילחם בה לבדה ללא בני משפחתה. בינתיים בעבר, ביער המכושף, שלגיה והנסיך פונים לקפטן הוק בבקשת…

הוק מחפש דרך לחזור הביתה אל אמה וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי. אמה מתכוננת לקרב האחרון ובינתיים אנו גם חוזרים אחורה בזמן ומגלים מה אירע בתקופת הקללה האפלה שהוטלה על…

בהווה, בל וגולד מחפשים את גדעון ומנסים למנוע ממנו לתקוף שוב את אמה. בעבר, עוץ לי מנסה להתנגד לאופל ומבקש מבלפייר להיות אחראי על הפגיון של האפל.

רג'ינה מנסה לגלות האם רובין שחזר איתה לסטוריברוק דומה לאותו רובין הוד שאיבדה, בזמן שדיוויד מגייס את הוק למשימה מפוקפקת.

אמה והגיבורים מנסים לעזור ליסמין למצוא את אלאדין, בזמן שרג'ינה המרשעת מנסה לשכנע את זלינה לחזור לסורה. בינתיים באגרבה, אנחנו מתוודעים לסיפור היכרותם של יסמין ואלאדין.

אמה מנסה להחליט אם לספר להוק ולמשפחתה על החזיונות, ובינתיים מנסה לעזור לסינדרלה למצוא את אמה ואחותה החורגות, שהגיעו בספינת האוויר מארץ הסיפורים שלא סופרו.

אמה מחליטה להפסיק להתעלם מהחזיונות שלה וללכת לטיפול. מרי מרגרט ודיוויד נאלצים להתמודד עם אורח מהארץ הסיפורים שלא סופרו שמנסה לפגוע בהם.

עונה שישית לפנטזיית האגדות האהובה. בדיוק כשנראה שתושביה של סטורי ברוק יכולים סוף סוף להנות מקצת שקט ושלווה, העיר מאויימת פעם נוספת על ידי כוחות אפלים.

וויל סקרלט נתפס כשהוא בוזז את האוהל של רובין הוד. הוק חושד כי גולד משקר בקשר לפגיון, ובארנדל של העבר, אלזה וכריסטוף מנסים למנוע ניסיון של האנס לתפוס את השלטון.

בפרק סיום העונה השלישית, על אמה והוק לנהוג בזהירות רבה שלא לשנות שום דבר ביער המכושף של העבר… במידה ויכשלו, חייהם יהיו בסכנה.

מרי מרגרט עומדת ללדת, ואנשי העיירה מנסים להגן עליה מפני זלינה שרוצה לחטוף את התינוק. בעבר באוז, גלינדה מנסה לפתות את זלינה לשמור על אוז, אבל ילדה קטנה מקנזס גורמת…

המצוד אחר המכשפה הרעה ממשיך… בארץ אגדות, צ'ארמינג פוגש את רפונזל ומסייע לה בהתמודדות עם הפחדים שלה.