סם ממשיך במאמצים להציל את דין מאות קין. קראולי מבין שהתעלולים השדיים של דין מתחילים להוות עבורו בעיה בגיהנום אז הוא פונה לעזרה לשותף לא סביר.

בזמן שסם מנסה להבין מה קרה לאחיו, דין הוא שד ופועל בטירוף יחד עם קראולי. בנתיים, קסטיאל מנסה להתמודד עם חסדו המתמעט.

סם ודין חוקרים סדרת רציחות שמזכירים סיפורי ילדים. הם מאתרים ילד בן 11 בשם ג'סי ומגלים כי כל מה שהוא מאמין בו, מתגשם. קסטיאל מודיע לאחרים כי הילד הוא איום…