סארו מנסה לשכנע את סו'קאל לרדת מתוכנית ההולוגרמה שנידונה לכישלון, ומייקל ובוק מתעמתים בקרב המכריע נגד אוסיירה ושרשרת האזמרגד.

אות מסתורי מוביל את צוות הדיסקברי לערפילית מסוכנת, והם מחלצים ממנה ניצול קלפיאני וחושפים את הגורם לשריפה.

מסר אישי שולח את בוק בחזרה לכוכב הבית שלו, שאסון טבע התרחש בו והוא נתון כעת לשליטתה של שרשרת האזמרגד.

מייקל ואדירה יוצאות יחד לטריל בניסיון לשחזר את הזיכרונות מהחיים הקודמים של השיתופן שלהן. סארו מארגן לקציניו ארוחת ערב חגיגית.

הדיסקברי מגיעה למאה ה-32 ומתרסקת בעולם קפוא. בזמן שהצוות מתקן את הספינה, סארו וטילי עושים את דרכם להתיישבות סמוכה.

חליפת הזמן החדשה מוכנה. בינתיים, ספוק ומייקל מגיעים להבנה, וקפטן פייק מתמודד עם כוחות עצומים, והאפשרויות העומדות בפניו הולכות ומצטמצמות.

התפרצות חדשה של אור אדום נצפית בקאמינר, עולם הבית של סארו. לצוות הדיסקברי אין ברירה אלא להתעמת עם באול, המין השולט בקאמינר.

דיסקברי נלכדת בידי כדור שנראה כבעל תבונה. סארו עד לטרנספורמציה פיזית מדהימה. צורת חיים עוינת משתלטת על טילי.

אות חדש מושך את ספינת החלל "דיסקברי" אל כוכב לכת מרוחק, שתושביו הם צאצאיהם של ניצולים אנושיים ממלחמה שהתרחשה על פני כדור הארץ מאות שנים לפני כן.

אנרגיה מוזרה מתפרצת מקצה הגלקסיה, וקפטן כריסטופר פייק ממונה בפקודת צי הכוכבים ליטול פיקוד על דיסקברי ולחקור את התופעה.

כשחברי צוות הדיסקברי חוזרים הביתה, הם מגלים שהפדרציה מפסידה במלחמה נגד הקלינגונים ומיד מתחילים לתכנן תוכנית חדשה ונואשת.

סטאמטס לכוד ברשת תפטירית ונתקל בפנים מוכרים. מייקל נפגשת עם הקיסרית ונאבקת ברגשותיה.

כל העיניים נישאות אל קצה מערכת השמש שעה שיצור חדש נוצר. נעמי מתחייבת מחדש אל שורשיה. דראמר מתנגחת עם מפקד חדש ובעל ניסיון בבהמות'. חגוראי צעיר עושה לעצמו שם.

הרוסיננטה מטפלת בחיילים פצועים של מאדים בתמורה לאספקה. אבסראלה נאבקת ברעיון כיצד להפיץ פיסת מידע חיונית שעה שהיא מסתתרת.

הרוסיננטה נענית לקריאת מצוקה בלתי צפויה. אחרי בובי ואבסראלה רודף שובה מסתורי. מזכ"ל האו"ם, סורנטו-גיליס, מביא עמיתה מעברו שתהיה אוזן קשבת בתקופת מלחמה קריטית זו.

הסדרה ממשיכה לעקוב אחר עו"ד מיטשל מקדיר היוצא מבידוד ומנסה לחזור עם משפחתו לחיים רגילים, לאחר סיומה של תכנית להגנת עדים בת 10 שנים.

ברברה ודיק נתקלים זה בזה ועברם המורכב נחשף. בלקפייר מתאקלמת ומרגישה בנוח. מתנקשת חדשה מותירה סימנים.