טדי ואייבי נפרדות כשאייבי נוסעת למכללה. איימי ובוב מארגנים מפגש עם חברה של צ'ארלי. פי.ג'יי. עובר לגור בבית העץ, כשהוא ואמט מסולקים מהדירה.

טדי נוסעת עם אייבי והוריה ללאס וגאס אבל במהלך הנסיעה היא מגלה שהיעד הוא לא בדיוק מה שהיא חשבה. בינתיים בוב נאלץ לחתן את השכנים שלו איימי מנסה שלא להתפרע…

טדי מנסה לגלות מי שולח לה מכתבים מאיימים. גייב אומר שפי.ג'יי. הוא האפוטרופוס שלו כשהציונים שלו גרועים. איימי ודבי מתווכחות על מי מהבנות שלהן גורמת לשנייה להיות חצופה.

משפחת דנקן חוזרת הביתה. כשאיימי שולחת את בוב לקנות ספה, הוא וגייב קונים ספה משוכללת שהיא לא אוהבת. פי.ג'יי מתחיל ללמוד בישול. טדי יוצאת לדייט ראשון אחרי ספנסר.

טדי מתקשה לשכנע את צ'ארלי להגיד משפט אחד בהצגה. לאחר שאיבד משקל רב בוב מתחיל להתלבש בסגנון צעיר. גייב עושה מצגת בבית הספר שבה הוא משקר ואומר שהשכן שלו ברט…

אביה של אייבי מדוכא וטדי מציעה לו לעשות שינוי בקריירה, מה שגורם לו לפתוח מסעדה ולהעסיק את השתיים כמלצריות. בינתיים, גייב מנסה להרשים ילדה מהכיתה בעזרתו של טובי התינוק.

משפחת דנקן יוצאת לחופשה בבית רדוף רוחות. טדי עושה את עצמה חולה, כדי להישאר בבית ולעשות מסיבה.

איימי ובוב מבקשים מבני המשפחה להציע שמות לתינוק. טדי נלחצת לקראת מבחן בהיסטוריה. פי.ג'יי. מתקשה לסיים את התיכון לאחר שנכשל בריקודי שורות.

איימי מתכננת מסיבה לעצמה לכבוד התינוק שבדרך. פי.ג'יי. וגייב מתחרים על כרטיס למשחק הוקי עם בוב. טדי ואייבי מתמחות בתחנת רדיו.

טדי וספנסר מעמידים פנים שהם נפרדים, לאחר שכולם חושבים שטדי מביאה נאחס לקבוצת הכדורסל של ספנסר. גייב חושב שהוריו שולחים אותו לפנימייה צבאית. פי.ג'יי. נדלק על הספרית שלו.

טדי יוצאת לחופשה בהרים עם אייבי ומשפחתה. בוב ואיימי מגלים שצארלי אמרה מילה גסה בגן. פי.ג'יי גייב וגברת דבני מגלים שאופרת הסבון האהובה עליהם בוטלה.

אביו של בוב, פרנק, מתחיל לצאת עם גברת דבני, כשהוא מגיע לבקר לכבוד חג ההודיה. בוב וגייב מנסים להפריד ביניהם. פי.ג'יי. מנסה לשכנע את איימי לתת לו להכין את תרנגול…

משפחת דנקן חוגגת את ליל כל הקדושים. גברת דבני מרמה את גייב, כדי שיעשה לה את עבודות הבית. פי.ג'יי. משנה את הסגנון שלו בשביל בחורה, טדי ואייבי מתנקמים בשכן ומפחידים…

טדי ומרי לו משתתפות בתחרות שירה במשחק כדורסל שבה זוכים במכונית חדשה ומשפחת דנקן משתתפים בתחרות באולינג. איימי מחטטת בדף של פי.ג'יי. כשהוא מסרב להצעת החברות שלה ברשת חברתית.

גייב מוצא שיר אהבה שנכתב על ידי אקס של איימי. טדי מבריזה מבית הספר עם אייבי, כדי להוכיח שהיא יכולה להיות רעה. פי.ג'יי. מנסה לתפור שמלה לצ'ארלי כחלק משיעורי בית…

טדי עושה תאונה לאחר שהיא קונה את המכונית האהובה על אביה של אייבי. איימי כועסת כשצ'ארלי עצמאית ביום הראשון בגן. גייב ופי.ג'יי. מנסים למצוא לבוב חבר, כדי שלא יסעו לטיול…

גייב עובד על ההורים שלו ואומר שהם זכו בלוטו, כדי ללכת לארץ ההרפתקאות האדירות. טדי ואייבי מאבדות עגיל יהלום של השכנה. אביה של סקיילר שוכר איש מפחיד כדי שיעקוב אחר…

טדי מנסה להיפרד מדרק, איימי מאמנת את גייב כשהוא מחליט לשחק הוקי. פי.ג'יי. וחבריו לעבודה שובתים ב-"עוף בצ'יק צ'ק".

בעת סופת שלג, טדי תקועה בבית של אייבי, ואייבי תקועה בבית של טדי. המשפחה של גייב עושה לו מסיבת יום הולדת בבית, כי המסיבה האמיתית בוטלה בגלל סופת השלג.

טדי ואייבי רבות כשטדי מגלה שאייבי והחבר שלה בילו ביחד עם ספנסר. איימי מגייסת משפחה מזויפת כדי שיופיעו איתה באירוע צדקה.

טדי ואייבי משתמשות באפליקציית טלפון כדי לרמות את האימהות שלהן, כדי לקבל אישור ללכת למסיבה. לאחר שבוב ננשך על ידי עכביש, פי.ג'יי. מחליף אותו בעבודה וגייב עוזר לשעשע את צ'ארלי.

משפחת דנקן מאבדת את החשמל והצנרת, כשהם מנסים ללמד את צ'ארלי לעשות את צרכיה בסיר כדי שהיא תתקבל לגן.

חופשת הסקי ממשיכה. פי.ג'יי. וגייב משתתפים בתחרות ריקודים על הקרח כדי להרוויח כסף, צ'ארלי מבינה שספנסר הוא לא באמת אהבת חייה, איימי שמחה לגלות שבוב ארגן לה חתונה בהפתעה.

טדי סובלת מלב שבור לאחר הפרידה מספנסר וכדי לצאת מהדיכאון היא חוברת לסקיילר הבחורה שאיתה ספנסר בגד בה. בינתיים גייב מתגנב לישון בביתה של גברת דבני רק כדי שיהיה לו…

צ'ארלי לא אוהבת את ספנסר וכל הזמן נושכת ומרביצה לו. טדי כועסת על צ'ארלי אבל לבסוף מגלה שספנסר בוגד בה. פי.ג'יי. קונה מכונית וכשגייב מלווה לו כסף – הוא מנצל…

טדי משתפת פעולה עם אמט לקראת תחרות הכישרונות בבית הספר ופי.ג'יי. משתמש בצ'ארלי בתור הבובה שלו במופע. ג'ו רצה בסודיות לנשיאות הכיתה ומעמידה פנים שתעזור לגייב במירוץ.

טדי נעזרת בצ'ארלי, לקבל ציון טוב יותר. בוב עסוק ונותן לאיימי לאמן את קב' הכדורסל של גייב. כשהקב' מנצחת לראשונה, בוב מפוטר ומחליפה אותו איימי. פי.ג'יי. מבלה עם האמהות בחוג…

טדי מגלה שיש לה קרוב משפחה, הדוד של אביה, מל – שהיא לא מכירה, ומבקרת אותו כדי להבין מדוע ולהשלים בינהם. פי.ג'יי. וגייב מארגנים יום צילום לצ'ארלי, בניגוד להסכמת איימי.

בחגיגת יום הולדתה ה-1 של צ'ארלי, מש' דנקן נזכרת ביום בו נולדה: בוב ופי.ג'יי. נתקלים בדוב וב-2 אופנוענים, טדי ואייבי מגיעות לביה"ח כפרנקנשטיין וגרטל מהצגת ביה"ס. גייב לבד בבית מגלח…

בוב מביא מתנות: טלפונים ניידים לפי.ג'יי. וטדי, מסוק עם שלט רחוק לגייב, ובובת סוס לצ'ארלי. שיחות של פי.ג'יי. וטדי נשמעות כשהם בטעות מחייגים מהטלפונים שלהם. גייב ובוב בורחים מהמסוק כשצ'ארלי…

בתקווה לנשיקה ראשונה, טדי מזמינה את ספנסר לנשף בביה"ס. אמט הקנאי מזמין את ספנסר לתחרות ריקודים. בוב ואיימי נרגשים לקראת יום הורים בבית הספר, אך מגלים שגייב שיקר למורה שלו.

טדי הופכת לקמע של התיכון, "וואמי האייל", אינה מרוצה מכך ופורשת, איימי מתחפשת לוואמי ונחטפת ע"י התיכון היריב. פי.ג'יי. וגייב מאמנים את צ'ארלי למרוץ תינוקות, ושמחים לראותה בצעדיה הראשונים.

אייבי מלמדת את איימי לסמס. טדי מתפלאה שאייבי נהנית לסמס לאימה, ומנסה להתחבר לאמה של אייבי כדי להתנקם בה. פי.ג'יי. חושב שהוא שומע את שכנתו, גב' דבני, רוצחת את בעלה.

כשראסטי ורוז פילסברי מבקרים את אמה, אנחנו מתחילים להבין את כמה סבוכות הבעיות שלה. מייק צ'אנג מקבל ציונים גרועים.

שלבי קורקורן חוזרת לתיכון מקינלי. מר שוסטר מעביר טירונות לחלק מחברי "כיוונים חדשים".

חברי להקת "כיוונים חדשים" חוזרים אחרי הפסד צורב באליפות, ומר שוסטר נותן להם פרויקט שיחזיר אותם למסלול.

ג'ס מקנאה כאשר וינסטון מצטרף ללהקת הנוער שאותה היא מנהלת ולוקח את הפיקוד לידיו. בינתיים, ניק ושמידט נקלעים למלחמת מעמדות כאשר השירותים מתקלקלים, ולכל אחד מהם יש רעיון משלו כיצד…

כשקנת מגלה שגק זייף ענפים באולימפידה וניצחונות של אמריקה כדי להרים את המוראל, הוא מתאכזב מג'ק. ג'נה וטרייסי מנסים להוכיח בעזרת ניסוי מה קשה יותר להיות: אישה לבנה או גבר…