כשראסטי ורוז פילסברי מבקרים את אמה, אנחנו מתחילים להבין את כמה סבוכות הבעיות שלה. מייק צ'אנג מקבל ציונים גרועים.

שלבי קורקורן חוזרת לתיכון מקינלי. מר שוסטר מעביר טירונות לחלק מחברי "כיוונים חדשים".

חברי להקת "כיוונים חדשים" חוזרים אחרי הפסד צורב באליפות, ומר שוסטר נותן להם פרויקט שיחזיר אותם למסלול.

ג'ס מקנאה כאשר וינסטון מצטרף ללהקת הנוער שאותה היא מנהלת ולוקח את הפיקוד לידיו. בינתיים, ניק ושמידט נקלעים למלחמת מעמדות כאשר השירותים מתקלקלים, ולכל אחד מהם יש רעיון משלו כיצד…

כשקנת מגלה שגק זייף ענפים באולימפידה וניצחונות של אמריקה כדי להרים את המוראל, הוא מתאכזב מג'ק. ג'נה וטרייסי מנסים להוכיח בעזרת ניסוי מה קשה יותר להיות: אישה לבנה או גבר…