לוסי, ויאט ורופוס חוזרים להוליווד של שנות ה-40' כדי למנוע מסוכני ריטנהאוס לממש את תכניותיהם. מצבה של גיאה מידרדר והסוכנת כריסטופר מתעקשת שתיבדק.

הצוות טס לפריז כדי לחפש אחר דובים שנעשה מעקב אחר מנהגי הנדידה שלהם, אך לפתע נעלמו מהרדאר. קלואי פוגשת את ארוסה לשעבר, מהנדס שעוזר לרשויות עם החיפוש.

טים נחוש להביא את המשפחה בזמן לטיסה למקסיקו לחתונה של מאט וקולין. ג'ון וג'ואן מנסים להבריח לטיסה את טנק הכלבה. ג'ן וגרג מתמודדים עם טיסה ראשונה עם התינוקת. מאט וקולין…

ד"ר פישמן ממליצה על מינדי כמועמדת להשתלמות יוקרתית באוניברסיטת "סטנפורד". דני משדך לפיטר ידידה, אבל טעות בזיהוי גורמת לה להתחיל לצאת עם מורגן. אורחת מיוחדת: ג'וליה סטיילס.

לאחר שגנב את הטסראקט ב-"הנוקמים: סוף המשחק ", לוקי נוחת בפני רשות השונות בזמן.

ג'ייק ורוזה נאלצים לעבוד עם צמד בלשים שבדים בניסיון לפתור חקירה בינלאומית, ומהר מאוד העניינים מתחילים להיות מאוד תחרותיים. איימי וטרי מציעים לג'ינה עזרה בהכנה למבחן גדול, והולט מצרף אליו…

רוחליו מתכנן להציע נישואים לסיומארה, אבל מתיאו בולע את הטבעת ומכניס את כולם להיסטריה. בינתיים, מייקל מקבל תובנה לגבי רוז ומוטר, וג'יין חולמת על פרופ' צ'אבס, ותוהה איך היא באמת…