בעוד פיליפ ואליזבת מתמודדים עם החלטה חשובה, טואן לוקח את העניינים לידיים שלו בכל הנוגע למבצע מורוזוב. ברוסיה, אולג מגלה שהוא נלחם בכוחות חזקים מכפי ששיער.

הנרי נחוש ללכת ללמוד בפנימיית היוקרה, המרכז פוקד על אליזבת ופיליפ לאמת את זהותה של אישה החשודה בשיתוף פעולה עם הנאצים בימי המלחמה, ולפעול בהתאם.

פייג' מגלה מה הכומר טים חושב באמת עליה ועל משפחתה, איבגנייה מיואשת ממצבו של פאשה. פיליפ מחליט להפתיע את אליזבת.

גבריאל מדהים את פיליפ ואליזבת בהודעה פתאומית וגלוי מרעיש בנוגע לעברו של פיליפ. סטן ואדרהולט מושכים זבוב לתוך הרשת שלהם, בעוד אולג ורוסלן אורבים לחשוד הראשון שלהם.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

פיליפ ואליזבת מפתחים קשרים חדשים בטופיקה, קנזס, סטן בימן מוטרד ממצבו של בורוב ופייג' מחליטה לבצע משימת ריגול על דעת עצמה.

מייקל עוזר לאסיר להימלט מקובה, בעוד פיונה ומדלין צריכות להפליל בירוקרט רוסי מושחת. בתפקיד אורח: אלונה טל.

באפי מוצאת כדור זוהר שכוחו משפיע על מחלתה של אימא שלה.

קאלן והצוות מגלים שאנה מוחזקת על ידי חבורה שקשורה לעברה, והם חייבים להציל אותה לפני שתישלח לרוסיה. קילברייד מציע לנל הצעה רצינית.

קאלן מגיע למרכז לסיכול טרור כדי לחקור את הסרן הרוסי מפרשת המטוס הרוסי שנחת בארה"ב, אך הוא הופך לנחקר בעצמו.

אביו של קאלן נתפס כחלק מעסקת חליפין בתמורה לשני אזרחים אמריקאים שנשבו ומוחזקים באיראן.

ברנן ובות' חוקרים שרידי אדם שנמצאו בתוך בטנו של כריש. ביולוגית ימית מגלה עניין בבות'.

לאחר שרופא נמצא מת בשטח מגרשי גולף, צוות הסי.בי.איי יוצא לחקור את המקרה, כשהחשודים המיידים הם העובדים בבית החולים. לארוש, שנהיה לאחראי הסי-בי-איי, ממנה את צ'ו למנהיג הצוות.

פליקס הנסון, עסקן ומפיק סרטים מתחיל, נמצא מת במגרש חנייה יומיים לפני התחלת צילומי סרט בהפקתו. ג'יין נאלץ להתמודד עם הבמאי, הכוכבת והבת המרדנית בדרך לפתרון התעלומה.

רצח קצין זוטר, שעבד תחת זהות בדויה, מוביל את הסוכנים למרגל רוסי. סוכנים מביטחון פנים משבשים את החקירה, כאשר מתברר שהסוכן עובד עבורם.

מייקל מוצא את ויסלר, אבל מתברר שיש פרס על ראשו, וכשמהון מגלה שהוא נמצא בביוב הוא מחליט למצוא אותו ולהסגיר אותו, תמורת שחרורו האפשרי. לינק עוקב אחרי חברתו של ויסלר.