נוח מנסה לנקום בסיילאר ובאל על שירו בקלייר. נייתן יוצא בהצהרות מזעזעות בעודו עוזר לפיטר ולאיש מהאיטי להתמודד מול ברון סאמאדי. באותו זמן, אנדו, סאם ופרנק נעזרים בקומיקס של "הפלא…

ליקוי חמה שני גורם לכל הגיבורים לאבד את כוחותיהם. ארתור שולח את סיילאר ואל לתפוס את קלייר, שנורתה ואינה יכולה להירפא ללא כוחותיה. במקום אחר, נייתן ופיטר בחיפוש אחר האיש…

ג'ורדן חוקרת חטיפה של ילדה בת 12 ונעזרת באביה למורת רוחה של אוולין. שתי גופות מהמאה ה-18 נמצאות והצוות זוכה לעזרה מפתיעה ממומחית יפהפייה.

הצוות עובד יחד עם הסי-איי-איי על מנת לסייע לזהות חפרפרת בתוך הארגון, אשר דליפות המידע שלו מסכנות את הפעילים בשטח.