קייטי משתפת פעולה עם המחתרת כדי להציל פליט מהכיבוש. במחנה העבודה, סניידר מציב דילמה קשה בפני בראם.

בעקבות חיזיון על גאן בסקנה נוראית, קורדליה מחליטה למנות את עצמה לשומרת הראש שלו. אך כשהיא רואה שגאן מהווה סכנה לעצמו, היא מבינה שהיא לא תצליח במשימה בלי עזרתו של…

נפתח משפט הרצח כנגד אנאליס, ובוני מנסה לעזור לאנאליס לגייס את האנה שתעיד לטובתה במשפט. בינתיים עדה מפתיעה מגיעה וטורפת את הקלפים.

אנאליס נלחמת על חייה ובמקביל גבריאל מספר למקיילה, קונור ואוליבר מה באמת קרה לאשר שמבינים שייתכן וגם הם בסכנה.

לאחר מותו של אשר, כולם מבינים שאנאליס נעלמה. קונור ומקיילה נעצרים בחשד לרצח ועליהם לקבל החלטה קשה. בוני חושפת סוד לגבי טיגן.

אנאליס מתערבת ביחסים של מקיילה ואביה ומבקשת את עזרתו בתמורה. קונור מגלה למה נבחר לחמישייה. לאחר שיחה קשה עם משפחתו, אשר מבין מיהי משפחתו האמיתית.

כשהחבורה שומעת שפרנק בבית החולים במצב קשה, כולם חוששים לחייהם. אחותו של אשר מנסה לשכנע אותו לחזור הביתה, ומקיילה מוציאה מאביה הביולוגי צ'ק פתוח.

מקיילה מגיעה לכנס בניו יורק בניסיון להפיל את אביה הביולוגי שנטש אותה. גבריאל שמאזין לקלטות הטיפול של אנאליס, מגלה עובדה מטרידה.

לאלו דורש מקים ומג'ימי המזועזעים לבצע בשבילו משימה בלתי אפשרית.

לאלו חוזר לאלבקרקי. ג'ימי וקים מתמודדים עם שינוי של הרגע האחרון בתוכניתם.

קים וג'ימי מגייסים איש קשר בעל ידע רב. לאלו ממשיך במסעותיו. הווארד עוקב אחר התנהלותו העסקית של ג'ימי.

נאצ'ו רוקם תוכנית קיצונית להיחלץ מהמצב שבו הוא נמצא. קים וסול ממשיכים במזימתם ועוזרת התובע המחוזי תופסת שיחה עם קים.

נאצ'ו מתמודד עם מציאות קשה. גאס חוקר את החשדות שלו, סול וקים ממשיכים לשלב הבא במזימתם.

נאצ'ו נס על נפשו לאחר הטבח, ג'ימי וקים מתכננים תוכנית, ומייק מטיל ספק בנאמנות שלו.

ג'ימי מתקשה להתאושש מהחוויה הטראומטית במדבר וקים שוקלת מחדש מה חשוב לה באמת. גאס ומייק מתחילים לבצע את תוכניתם.

לאלו סלמנקה שוכר את שירותיו של סול, קים מנסה לשכנע זקן עקשן למכור את ביתו לבנק מסה ורדה.

רעיון קידום המכירות של סול מצליח. נאצ'ו מוצא את עצמו בין הפטיש לסדן.

בפרק האחרון לעונה, ג'ימי פותח דף חלק בכל הקשור למוניטין שלו. לאלו מאתר קצוות פתוחים במבצע של גאס. מייק נאלץ לקבל החלטה קשה.

ג'ימי וקים פורקים כל עול ומעמידים את מערכת היחסים שלהם בסכנה. נאצ'ו נאלץ לעשות את הסיבוב כם לאלו. למייק יש סיבה לדאגה.

בשעה שג'ימי חולם לפתוח מחדש משרד עם קים, קים חושבת על רעיון שיכול להבטיח את עתידה. מייק מנהל פרויקט עבור גוסטאבו.

ג'ימי מתחיל לעבוד בעבודה חדשה, מייק שורף גשרים ונאצ'ו מנסה לשרוד במצב החדש שנקלע אליו.

ג'ימי מוציא לפועל את תוכנית החלפת הבריתות המסוכנת. נאצ'ו מוצא את עצמו על הכוונת, וקים בוחנת את עתידה.

ג'ימי מחפש עבודה, וגוסטאבו מנסה להשתלט על הבלגן שנוצר בעקבות האשפוז של הקטור.

ג'ימי צריך להתמודד עם ההשלכות של פסיקת ועדת המשמעת, צ'אק שוקע במרה שחורה, ונאצ'ו מוצא את עצמו במצב בעייתי.

ג'ימי מתמודד עם ההשלכות של התקרית עם צ'אק ומחליט לייצג לקוח חדש למורת רוחה של קים. בינתיים, מייק נפגש עם האיש שעוקב אחריו שמציע לו הצעה מפתה.

שודדים חמושים משתלטים על בית המכירות הפומביות שבו עובדת ויני, אחותו של הונדו, ולוקחים אותה ואת שאר העובדים כבני ערובה. הונדו מתקשה לפקד על הצוות כשהוא חושש לחיי אחותו.

פראלטה חוזר מהמשימה הסודית שלו כסוכן סמוי במאפיה, אבל נשאר לו עוד קצה אחד לסגור. הוא מגייס את צ'ארלס לסייע לו בהשלמת המשימה. קפטן הולט בוחן את היחידה בעזרת תרגילים…

קארה מתחרה בעוזרת הבוגדנית החדשה בקאטקו. סופרגירל מתעמתת עם 'הסוהר הראשי'. ג'יימס מפקפק בדי-אי-או ונקלע למחלוקת עם קארה.

כשתוכניתם להרוג את גאס נכשלת, וולט וג'סי חייבים לטשטש את עקבותיהם כדי להימנע ממוות בטוח.

וולט מורה למשפחתו להיעתר להצעת ההגנה שמציעה הרשות ללוחמה בסמים להאנק, וממתין בהכנעה לעתיד לבוא.

וולט חבול קשות ועדיין מתאושש לאחר המאבק, וגאס גורר את ג'סי למקסיקו כדי לסגור את העסקה עם הקרטל.

סקיילר לוחצת על טד לקבל את כספה כדי לשלם את מסיו וגאס עומד על כך שג'סי צריך להמשיך לעבוד לבדו במעבדה.

וולט מנסה לשבש את חקירתו של האנק על סצנת המת' באלבקרקי, ואזהרה קטלנית מחייבת את גאס לשקול עסקה עם הקרטל המקסיקני.

ג'סי יוצא עם מייק לסיבוב מסוכן של איסופים, וגורם לוולט לחשוש ששותפו עומד למות.